CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Der Kunde im Mittelpunkt

Das heutige Wirtschaftsleben ist von Kurzlebigkeit geprägt. Umso wertvoller sind langjährige Kunden-Berater-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen großen Mehrwert bieten: Der Berater baut bedeutendes Branchen- und Kunden-Know-How auf und bietet dem Kunden maßgeschneiderte, konkrete Lösungen. Modernes Kunden- und Datenmanagement unterstützt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte beim Erreichen dieser Ziele.

Ihr Nutzen

• Zentrale Informationsbasis für schlanke Prozesse

Ihre Kunden sind anspruchsvoll und erwarten komplexe und innovative Beratungsleistungen von Ihnen? Mit einer zentralen Informationsbasis erfüllen Sie Kundenbedürfnisse noch schneller und zuverlässiger. Sämtliche Informationen rund um Kunden, Projekte und Gesetzesregelungen werden in einem System gebündelt und bilden Geschäftsprozesse transparent ab. Alle Mitarbeiter – ob Berater oder Back-Office – haben ohne langes Suchen Zugriff auf relevante Daten und reagieren auf Kundenwünsche offen und kompetent.

• Automatisierte Workflows für mehr Effizienz

Große Arbeitserleichterung wird durch intelligente Funktionen des CRM-Systems erreicht. Diese ermöglichen automatisierte Workflows, die Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit unterstützen. Dokumente, wie Verträge oder Angebotsschreiben, lassen sich aus einem Adressdatensatz heraus anlegen – ohne weitere Arbeitsschritte entsteht eine Zuordnung des Dokuments zum Kunden. Direkt aus der Kundenakte heraus können Kunden telefonisch angewählt werden; bei einem Anruf zeigt die automatische Anruferkennung wer anruft. Diese und viele weitere Funktionen schaffen Workflows, die Sie begeistern werden.

• Offene Kommunikation und mobile Daten

Die Flut von Gesetzestexten fordert von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten ein ganz besonderes Maß an Flexibilität, Kreativität sowie ein stets aktualisiertes Know-How. Um Kunden und Mandanten kompetent gegenüber zu treten, ist aktuelles und schnelles Wissen gefragt. Ein CRM-System bietet zugeschnitten auf Ihre Berufsgruppe exzellente Möglichkeiten: Alle Daten sind unterwegs auf dem Notebook oder PDA sofort im Zugriff. Sie kommunizieren rasch, offen und klar – der Kunde fühlt sich verstanden und das Vertrauensverhältnis wird gestärkt.

• Hohe Datenqualität für mehr Erfolg

Dank der zentralen Datenhaltung sinkt der Pflegeaufwand erheblich – wertvolle Zeit, die in die professionelle Kundenbetreuung fließt. Änderungen, ob bei Terminen, Vorlagen oder Kundendaten, stehen sofort zur Verfügung: Sie arbeiten stets mit aktuellen Daten. Zentral verwaltete Verträge und Vorlagen sorgen für ein schnelles Auffinden und vereinfachen das einheitliche Erscheinungsbild nach außen. So können Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, Spitzenleistungen bei Ihren Kunden zu erbringen.

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