Module

CAS Module beliebig kombinierbar

Um den maßgeschneiderten Einsatz von CAS genesisWorld im Mittelstand zu gewährleisten, bietet CAS genesisWorld Module für spezielle Unternehmensbereiche, egal ob Sie im Vertrieb, Marketing oder im Management tätig sind - CAS genesisWorld erfüllt alle Anforderungen punktgenau.

Modul Survey

Fragebogen entwerfen

Mit dem Modul Survey sind Befragungen einfach erstellt und realisiert. Vorlagen ermöglichen eine rasche Erstellung des Fragebogens, Antworten werden systematisch in CAS genesisWorld erfasst und können mit anderen Datensätzen verknüpft werden.

• Adressqualifizierung: Durch systematische und einheitliche Befragung der entsprechenden Zielgruppe, können mit Survey gezielt Informationen abgefragt und im Anschluss ausgewertet werden.
• Vorlagen für Fragebogen: Benutzer können einen neuen Fragebogen rasch mit einer Vorlage erstellen. Für den Überblick im jeweiligen Fragebogen sorgen z. B. thematisch gegliederte Abschnitte.
• Flexibilität durch variable Antwortmöglichkeiten: Antwort-Auswahl-Liste, Ja/ Nein-Optionen, absolute Werte/Zahlenangaben, Skalen, Ranglisten und Freitextfelder.
• Zusatztext für Fragen: Jede Frage kann mit erklärenden Texten versehen werden. Je nach Antwort erscheint die passende Folgefrage

• Ansicht im Navigator: Für Fragebögen sind Ansichten im Navigator möglich, Fragebögen werden über die Suche gefunden und in einem eigenen Register angezeigt.
• Auswertung: Alle Informationen im Fragebogen können ausgewertet werden.
• Verknüpfte Inhalte: Im Fragebogen können auch Felder aus Adressen verwendet werden. So kann beispielsweise das Feld Branche im Fragebogen abgefragt werden - mit dem Inhalt wird automatisch das Feld in der Adresse aktualisiert.

Modul Sales

Modul Sales - Auswertung von Verkaufschancen

Mit dem Modul Sales werden Vertriebsprozesse effizient gestaltet und Umsatzziele leichter erreicht.

• Anpassbare Vertriebsprozesse erlauben konsequentes und einheitliches unternehmensweites Vorgehen beim Verfolgen von Verkaufschancen.
• Durchgängiges Leadmanagement vom ersten Kontaktbericht über das qualifizierte Lead bis hin zur (gewonnenen) Verkaufschance und der After-Sales-Betreuung.
• Durchgängige Vertriebsmethodik durch anpassbare Kriterienkataloge und automatische Wahrscheinlichkeitsberechnung.
• Spezielle Verkaufschancenansichten erlauben umfangreiche Auswertungen zu den verschiedenen Fragestellungen im Vertrieb - auch währungsübergreifend.
• Kontaktberichte werden auf Knopfdruck erstellt und verschaffen Zeitgewinn für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
• Die Mitbewerberverwaltung ermöglicht ein adäquates Handeln durch eine genaue Kenntnis der Wettbewerber und der Stärken/Schwächen in der entsprechenden Situation (Verkaufschance).
• Die Ansprechpartnerverwaltung bietet Wissen über Entscheider, deren Haltung und Einfluss eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen spielen.
• Angebote direkt erstellt: Hierbei werden sowohl alle in der Verkaufschance erfassten Produktpositionen als auch erklärende Texte in Microsoft Word automatisch übernommen.
• Mit dem integrierten Dokumentenmanagement sind alle Angebote, Verträge und Rechnungen im Blick und sofort verfügbar.
• Verschiedene Vertriebsstrukturen werden ebenfalls unterstützt, z. B. der indirekte Vertrieb.
• Rabattfunktion: die Produktpositionen in Verkaufschancen enthalten jetzt Rabatte, die prozentual oder absolut eingetragen werden können. Die Rabatte fließen in die Berechnung des Gesamtpreises ein – für spezielle Produkte, einen definierten Zeitraum oder ausgewählte Kunden.

Modul Mobility

Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf Kundeninformationen auch außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones oder über das Internet. Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, stehen als eigenständiges Modul bereit:

• Replikation – Abgleich zwischen Standorten oder zwischen Notebooks und Firmenzentrale
• Web access – Zugriff über einen Internet Browser
• Mobile access – direkter Zugriff über mobile Endgeräte wie PDAs und Smartphones (für Blackberry gibt es ein eigenes CAS Modul)

Modul Mobile sync

Mit dem Modul Mobile sync ist eine zügige und einfache Synchronisation von Daten zwischen Unternehmensanwendungen und mobilen Endgeräten kein Problem mehr. Durch die bidirektionale Synchronisation können Änderungen jederzeit und überall vorgenommen werden, sodass alle Mitarbeiter immer Zugriff auf aktuelle Daten, wie Adressen, Termine, Aufgaben und Notizen haben.  

• Detaillierte Informationen finden Sie hier

Modul Mobile CRM for iPhone

Mit dem Modul Mobile CRM haben die Nutzer auch mit dem iPhone direkten Zugriff auf CAS genesisWorld. Die Anwender können jederzeit und überall auf die Daten ihres Unternehmens zugreifen – in Echtzeit. Mit einem Mausklicken gelangt der Benutzer zum Termin oder der Adresse, von der aus direkt per Telefon, E-Mail oder SMS Kontakt aufgenommen werden kann. Jede Adresse lässt sich komfortabel in einer Karte anzeigen. Termine werden einzeln, als Wochen-, Monatskalender oder in Listenform angezeigt – auch Kollegenkalender.

• Funktionen im Überblick – Cockpit, Kontakte, Termine

Modul Mobile CRM for Blackberry

Mit dem Modul Mobile CRM haben die Nutzer auch mit Blackberrys direkten Zugriff auf CAS genesisWorld. Die Anwender können jederzeit und überall auf die Daten ihres Unternehmens zugreifen – in Echtzeit. Dazu stellt die Software die am häufigsten genutzten Funktionen zur Verfügung: die Suche, Pflege und Aktenansicht von Adressen, Terminen und Aufgaben, Telefonate und E-Mails direkt aus der Anwendung einleiten, ein- und ausgehende Telefongespräche sowie E-Mails kommentieren und zentral in CAS genesisWorld archivieren. Die Synchronisierung der Daten entfällt und die lokale Datenhaltung ist nicht notwendig. Die sensiblen Unternehmensdaten sind durch modernste Technik sicher.

Mehr Informationen

Modul Marketing

Modul Marketing - Planung

Mit dem Modul Marketing sind mehrstufige Kampagnen einfach geplant und zielsicher realisiert. Sie profitieren von folgenden Funktionen:

• Mit dem grafischen Workflow-Designer werden Kampagnen visuell schnell und einfach geplant.
• Adressen können aus der Suche, den Ansichten und den Verteilern per Drag & Drop oder Schaltfläche schnell hinzugefügt oder abgezogen werden.
• Ausgewählte Adressen können direkt als Verteiler gespeichert werden.
• Folgekampagnen werden einfach mit Adressen eines bestimmten Adresstopfs gestartet.
• Kundenreaktionen werden direkt aus der Adressmaske oder aus Telefonaten in einem separaten Register erfasst.
• Erlaubte und bevorzugte Kontaktart werden automatisch berücksichtigt: Adressen werden dem richtigen Kommunikationskanal (z. B. E-Mail, Postversand usw.) gemäß ihrer bevorzugten Kontaktart zugeordnet. Auch auf fehlende Kontaktdaten wird hingewiesen.
• Mit dem Vorlagen-Handling können für jede Aktion Vorlagen definiert und verwendet werden.
• Budget und Kostenplanung sind in die Kampagne einbezogen.
• ad-hoc Auswertungen: Anwender können aussagekräftige Berichte zu jedem Mailing direkt in CAS genesisWorld erstellen und als PDF-Dokument speichern. Grundlage für die Berichte bilden die aktuellen Daten aus Inxmail. In die Auswertungen fließen die Klicks auf Links innerhalb eines Mailings ein – selbstverständlich anonymisiert. Auf Knopfdruck lassen sich auch die Adressaten/Empfänger ermitteln, die über einen Link weitere Informationen angefordert haben.
• Zeitversetztes Senden von Serien E-Mails: Serien-E-Mails können über den Applikationsserver versendet werden, auf Wunsch auch zeitversetzt. Der Fortschritt wird protokolliert und ist von allen berechtigten Benutzern einsehbar. Marketing-Kampagnen können so tagsüber angestoßen und nachts versendet werden.

Modul Report

Drill-Down

• Das Modul Report analysiert Kundenbeziehungen, indem es in Echtzeit auf den aktuellen Datenbestand in CAS genesisWorld zugreift.
• Datensätze, Verknüpfungen und Arbeitszeiten können über mehrere Ebenen mit flexiblen Filterfunktionen ausgewertet werden.
• Die Ergebnisse lassen sich leicht nach Microsoft Excel oder Microsoft Access exportieren und können als PDF und RTF ausgegeben werden.
• Mit der Anbindung an Crystal Reports sind Crystal-Reports-Berichte schnell direkt in CAS genesisWorld eingebunden. Natürlich lassen sich alle Reports in das Cockpit einbinden.
• Noch mehr Transparenz mit Crystal Reports und XML-Export: Durch die Umstellung der Berichtsvorlagen auf Crystal Reports können Anwender ab sofort ihre Berichtsvorlagen mit CAS Report anpassen. Darüber hinaus werden eigene Berichte aller Art nicht nur optimal angezeigt, sondern können direkt mit Crystal Reports editiert werden. Auch der XML-Export von Berichtsdaten ist möglich.
• Noch mehr Transparenz mit Crystal Reports Viewer und XML-Export: Anwender können eigene Berichte aller Art erstellen, die der Crystal Reports Viewer optimal anzeigt. Darüber hinaus ist der XML-Export von Berichtsdaten möglich, sogar mit einer XSLT-Definition, um die Datenstruktur schon beim Export anzupassen.
• Neue Visualisierungskomponete mit OLAP-Unterstützung ermöglicht die Darstellung und Veränderung von Gruppierungen, Filtern usw. direkt in der Ansicht.
• Drill Down-Funktionen eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Auswertungen können nach beliebig vielen Feldern gruppiert und jederzeit bis auf den einzelnen Datensatz angezeigt werden. Dies macht eine direkte Prüfung oder Bearbeitung der einzelnen Datensätze möglich.
• Interaktive Tabellen und Diagramme sorgen für eine leichte Übersicht (Kuchen, Säulen oder Flächen).
• Integrierte Druck- und Exportfunktion: Alle Auswertungen können auf Wunsch direkt gedruckt oder in verschiedenen Formaten exportiert und versendet werden.
• Neue Report-Vorlagen für Kontaktberichte

Modul Notes connect

In vielen Unternehmen sind unterschiedliche Systeme für unterschiedliche Aufgaben im Einsatz. Schnittstellen sind notwendig, um die reibungslose Zusammenarbeit sicherzustellen. Deshalb ermöglicht Notes connect ab sofort den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Lotus Notes® – unternehmensweit.

• Termine und Aufgaben aller Benutzer werden automatisch und hochperformant abgeglichen, so dass sie in beiden Systemen vorhanden sind.
• Für mehr Übersicht zeigt CAS genesisWorld spezifische Felder von Lotus Notes® in einer eigenen Registerkarte an.

Modul Form & Database Designer

Mit dem Modul Form & Database Designer werden neue Datensatz-Typen erzeugt, Oberflächen von verschiedenen Datensatz-Typen individuell gestaltet und damit an die Unternehmenswünsche angepasst. Neue Felder sowie neue Inhalte können für die Eingabehilfen angelegt werden. Die Datenstruktur entspricht so den Anforderungen einzelner Unternehmen und erfüllt spezielle Bedürfnisse in Bezug auf Workflows.

• Ausgewählte Verknüpfungen anzeigen: Der Administrator kann einen Filter auf Verknüpfungselemente festlegen. So werden in einer Verkaufschance nur bestimmte verknüpfte Adressen angezeigt, beispielsweise nur alle verknüpften Kunden.
• Ausgewählte Akten anzeigen: Der Administrator kann einstellen, ob bei Firmen und Ansprechpartnern die Firmenakten, Ansprechpartner-Akten und Sammelakten bereit stehen sollen. Ebenso legt er fest, ob Filter und Gruppierungen Verknüpfungen mit einbeziehen und ob Anwender Hinweistexte bei bestimmten Feldern sehen können.
• Differenziertere Sichtbarkeitsoptionen für benutzersensitive Datensatz-Typen mit Objektinspektor möglich.
• Mehrsprachige Bezeichnungen: Alle Register und Bereiche können nun mehrsprachig hinterlegt werden.

Modul teamWorks

Cockpit

Mit dem Modul teamWorks bauen Sie auf eine intelligente Intranet/Unternehmensportallösung zur internen Kommunikation und Organisation. Ebenso können Sie teamWorks als Extranet-Lösung und Portal für den Austausch mit Partnern nutzen. 

• Persönliche Startseite: Individuell einstellbar mit verschiedenen Bausteinen z. B. Unternehmensnachrichten, Schwarze Bretter, Meine Termine heute, In Urlaub, Liste der aktuell fehlenden Mitarbeiter, Nachrichten-Ticker, Wetter, Persönliche Favoriten
• Mitarbeiterinformationen: Schneller Überblick über Kontaktdaten, Zuständigkeiten/Fähigkeiten, Telefonlisten und Geburtstage. Außerdem automatische Darstellung der Unternehmenshierarchie/-abteilungen mit direkter Kontaktmöglichkeit.
• Benutzer-/Rechteverwaltung: Zentrale, einfache Benutzer- und Ressourcenverwaltung, Rollenkonzept, Gruppenrechte, mehrstufiges Rechtesystem auf Benutzer-, Datensatz- und Feldebene mit unterschiedlichen Rechten wie z. B. Lesen, Schreiben, Duplizieren, Löschen.
• Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung: Vollständige Urlaubsverwaltung vom Antrag über Genehmigung und Kontrolle bis zum Überblick, Pflege- und Verwaltung von Fehlzeiten/Abwesenheitszeiten, Auswertungsmöglichkeiten.
• Termine und Aufgaben: Verwaltung eigener Aufgaben, Delegation von Aufgaben, Priorisierung und Kategorisierung von Aufgaben. Darstellung von Tages-, Wochen- und Monatskalendern (persönlicher- und Teamkalender), Ganztagesterminen, Unternehmens- und Abteilungsterminen.
• Benachrichtigungs- und Aktionsdienst: Unternehmensweite Regeldefinition möglich, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausgeführt. Darüber hinaus Überwachung des Datenbestands nach frei definierbaren Regeln und "Reaktion" bei Neuanlage oder Änderung eines Datensatzes möglich.
• Detaillierte Informationen zu den teamWorks Funktionen

Modul Project

 
Modul Project - Baumansicht

Das Modul Project integriert Projektmanagement mit Struktur- und Ressourcenplanung. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.

• Beginnend mit dem ersten Akquisetermin werden alle Daten, Planungen und Aktivitäten klar und einheitlich strukturiert im Projekt abgelegt.
• Tages- und Stundensätze für angebotene Dienstleistungen können bequem im CAS genesisWorld-Produktkatalog erfasst werden, ergänzt durch kundenindividuelle Preis- und Rabattlisten sowie Textbausteine zur Beschreibung der Leistungen. Aus diesen Positionen erstellen die Anwender mit wenigen Mausklicks individuelle Angebote im Unternehmensdesign.
•   Einfachere Auswertung von Projekt-Positionen: Rechnungsempfänger lassen sich im Projekt eintragen und über eine Liste mit Projekten & Positionen leichter auswerten.
• Vorlagen unterstützen die flexible Planung häufig benötigter Projektphasen und Arbeitsschritte. Neben Vorgängen in beliebiger Schachtelungstiefe und Meilensteinen können Termine, Aufgaben, Telefonate, Dokumentvorlagen und Angebotspositionen mit Aufwandsschätzung eingeplant werden. So werden beim Anlegen eines Akquiseprojekts nur noch die jeweils benötigten Bausteine ausgewählt und die zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders da die Projekte in jeder Phase angepasst werden können.
• Für Übersicht sorgen die flexibel konfigurierbare Baumansicht mit integriertem Gantt-Diagramm und die Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten, die umfangreiche Projektabläufe konsistent darstellen. Angezeigt werden hier selbstverständlich auch die Auslastung und Verfügbarkeit eingeplanter Ressourcen.
• Aufwand, Reisekosten und Fremdleistungen werden lückenlos auf Projekt- oder Vorgangs-Ebene erfasst. Auf Knopfdruck können jederzeit tagesaktuelle Projektberichte, projektübergreifende Kosten- und Umsatzauswertungen sowie Umsatzprognosen erstellt werden. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.
• Spesenerfassung: Bei der Erfassung von Tagesspesen können Abzüge für Frühstück, Mittag- und Abendessen angegeben werden. Voreinstellungen von pauschalen Abzügen lassen sich in der Management Konsole bei Bedarf anpassen. Durch die neuen Felder „Intern/Extern abgerechnet am/ von“, „Kosten als Umsatz übernehmen“ und „Umsatz auf null setzen“, lassen sich Spesen in der Version 12 noch leichter berechnen. Dazu können Spesen jetzt alternativ als Beleg, Tagesspesen, Fahrtkosten oder einfach pauschal erfasst werden.
• Zeiterfassung: Die automatische Zeiterfassung ermöglicht das einfache und vollständige Erfassen aller Zeiten zu einem Projekt oder einer Aufgabe. Termine, Urlaube, Telefonate können nun auch direkt aus dem CAS genesisWorld- oder Microsoft Outlook-Kalender übernommen werden.
• Kumulierte Werte für Zeiterfassung: Alle Zeiterfassungen innerhalb eines Projektes/Vorganges können kumuliert angezeigt werden.

Modul Helpdesk

Modul Helpdesk - Ticket

• Mit dem Modul Helpdesk werden Supportanfragen schnell und effizient erfasst und bearbeitet. Die Mitarbeiter schreiben Serviceverträge, halten Produkteinsätze und individuelle Vereinbarungen fest. Troubleticket-Pools und -Übergabe werden ebenso unterstützt wie die regelgesteuerte interne und externe Benachrichtigung.
• Die bearbeiteten Troubletickets fließen in eine FAQ-Datenbank zum betroffenen Produkt oder Funktionsbereich ein. Die FAQ-Dokumente stehen den Supportmitarbeitern zur Verfügung, die sie leicht durchsuchen können. Ausgewählte FAQ-Dokumente können in einem Online-Portal extern zur Verfügung gestellt werden.
• Die automatische Zeiterfassung gewährleistet die volle Kontrolle über Servicekosten. Dabei werden die Bearbeitungszeiten und verwendeten Sachmittel automatisch oder manuell erfasst. Auswertungen können auf Troubletickets oder Kunden bezogen werden. So ist auch der Leistungsanspruch einzelner Kunden dokumentiert.
• Neues Design der Ticketmaske: Die komplette Überarbeitung des Datensatzfensters für ein Ticket ermöglicht einen noch schnelleren Überblick über alle wichtigen Informationen rund um den Supportkunden. Beispielsweise findet sich das Feld "Letzte Statusänderung" nun direkt auf der Übersichtsseite.
• Erweiterte FAQ-Suche: Notizen- und Textfelder in FAQ-Dokumenten und Tickets werden in Zukunft bei der Suche mit berücksichtigt. Bei der Eingabe von mehreren Wörtern als Suchbegriffe werden alle Einträge als Treffer angezeigt, bei denen jeder Suchbegriff in mindestens einem der Suchfelder vorkommt. In den Ergebnissen der Suche werden dann alle Suchbegriffe im Text markiert und sind so einfach zu finden. Die Suche kann darüber hinaus durch erweiterte Suchbegriffe und Filter nach Produkt und Bereich verfeinert werden.
• Automatische Zeiterfassung bei Telefonaten: Zeiterfassung im Support wird so zum Kinderspiel. Wenn sich der Datensatz des Telefonats öffnet, startet die Zeiterfassung. Wird der Datensatz geschlossen, wird die Zeiterfassung gestoppt. So ist die exakte Zeitnahme für den telefonischen Support sicher gestellt. Die Abrechnung erfolgt über Stundensätze, die in CAS genesisWorld global festgelegt werden können.
• Berichtsvorlagen sorgen für eine zusätzliche Arbeitserleichterung.

Modul Timeclient online

Modul Timeclient - Kalender

Mit dem Modul Timeclient online erfassen Sie Arbeits- und Fahrtzeiten, Tagesspesen und Spesenbelege bequem über das Internet. So kann der Außendienstler sofort komfortabel eingeben, wie viel Zeit er beim Kunden verbracht hat. Alle Daten werden direkt den zugehörigen Terminen, Vorgängen, Projekten und Kunden zugeordnet und können umgehend ausgewertet werden.

setzt die Premium Edition an den entsprechenden Arbeitsplätzen voraus.

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