Funktionsüberblick

CAS genesisWorld ist in unterschiedlichen Editionen erhältlich und mit einer Reihe zusätzlicher Module erweiterbar. Die für den Mittelstand maßgeschneiderte CRM-Lösung passt sich so den individuellen Bedürfnissen Ihres Unternehmens an und bietet individuell für jeden Arbeitsplatz abgestimmte Leistungspakete.

Überzeugen Sie sich selbst von dem umfangreichen Funktionsumfang für die unterschiedlichen Abteilungen:

• CAS genesisWorld im ganzen Unternehmen
• CAS genesisWorld im Vertrieb
• CAS genesisWorld im Marketing
• CAS genesisWorld im Service
• Flexibilität für alle Bereiche
• Internationalisierung

CAS genesisWorld im ganzen Unternehmen

Cockpit/Navigator

Cockpit

• Persönlich, individuell einstellbar, mit allen wichtigen Informationen direkt im Zugriff
• Das "Unternehmens-Cockpit" kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen
• Cockpits können außerdem für jeden Datensatz-Typ angezeigt werden, z. B. in Adressen oder Projekten für ein individuelles Kunden- oder Projektcockpit
• Cockpits können wie Navigatoren gespeichert werden, etwa zum Erstellen von Vertriebs-Cockpits, Marketing-Cockpits und Support-Cockpits
• Definition eigener Bausteine im Cockpit über einen Assistenten, wie z. B. meine delegierten Aufgaben oder Geburtstage der nächsten Zeit
• Verknüpfte Datensätze auf einen Blick: Alle zu einem Kunden oder Projekt verknüpften Datensätze können einfach dargestellt werden: z. B. alle zu einem Projekt verknüpften Termine, Protokolle oder Aufgaben
• Der Baustein Aggregierte Ansicht zeigt bestimmte Datensätze eines Datensatz-Typs in zusammengefasster Form, beispielsweise als Tabelle, Diagramm oder Ampel an. Dies ist auch für verknüpfte Datensätze möglich.
• Große Auswahl an vorgefertigten Bausteinen, z. B. alle erledigten, heute fälligen und offenen Aufgaben usw.
• Darstellung von eigenen Listen
• Verwenden von Filter- und Sortierkriterien
• Multiliste: Sortiert chronologisch Aufgaben, E-Mails, Telefonate, Termine usw.

Kunden-/Adressmanagement

Adressfenster

• Komfortables Adressmanagement mit Firmenadressen, Ansprechpartner, privaten Kontakten, Kategorisierungen, Kundennummern-Verwaltung und weiteren individuellen Zusatzfeldern und Eingabehilfen
• Der Adress-Assistent unterstützt Sie bei der Adresserfassung: Umwandlung von unstrukturierten Kontaktinformationen in strukturierte Adressdatensätze, Dublettenprüfung und direktes Anlegen in CAS genesisWorld.
• Zu jedem Adressdatensatz kann ein Bild des Ansprechpartners oder ein Firmenlogo hinterlegt werden.
• Grafische Anzeige der Konzernstruktur
• Integrierte Dublettenprüfung beim Anlegen von Adressen
• Konsistenzprüfung beim Eingeben oder Ändern der Adresse: PLZ/Ort/Bundesland/Land, BLZ/Bank, Vorname/Anrede, E-Mail-Adresse/Kontaktart, Homepage usw.
• Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect oder YellowMap prüfen, korrigieren und reichern Adressen nach Bedarf an
• Verteiler für die genaue Zielgruppen-Ansprache
• Such- und Filterkriterien
• Im-/Export
• Aktionen direkt aus der Adressmaske aufrufbar, z. B. Erstellung eines neuen Termins, E-Mail, Brief, Wiedervorlage oder direkte Anrufmöglichkeit
• Geografische Darstellung und internetbasierte Routenplanung
• Zuordnung von Ansprechpartnern zu Firmen über den Import
• Erzeugen von Kurznotizen (gemeinsam oder separate) bei mehreren Adressen
• Unterschiedliche Optionen bei der Adressverwaltung verfügbar: öffentlich (alle Benutzer haben Zugriff auf alle Adressen), benutzersensitiv (der Zugriff und die Anzahl der Benutzer kann über die Teilnehmerauswahl eingestellt werden) und privatisiert (einige Adressen sind privat und andere Adressen sind öffentlich).

Kostenfreies Add-On CAS Info@Click

Das kostenfreie Add-On CAS Info@Click bringt spürbare Arbeitserleichterung bei der Adresserfassung. CAS Info@Click legt Adressen aus E-Mail-Signaturen, Word-/PDF-Dateien, Internetseiten o. ä. direkt in CAS genesisWorld als Einzel-/Firmenkontakt bzw. Ansprechpartner an, prüft auf mögliche Dubletten und startet Interaktionen wie Telefonate und E-Mails. Ausgereifte Suchfunktionen über mehrere Anwendungen hinweg – z. B. CAS genesisWorld, Branchenbuch, Stadtplan oder verschiedene Webseiten – sind ebenso vollständig in CAS Info@Click integriert wie eine Übersetzungsfunktion.

Als kostenfreies Add-On steht CAS Info@Click zum Download bereit.

Kundenakte

Kundenakte

• Chronologische Kundenakte mit allen Aktivitäten, Dokumenten, Korrespondenz, Projekten, Verkaufschancen und Warenwirtschaftsbelegen ..., dadurch die perfekte Grundlage für alle Telefonate
• Direkt aus der Kundenakte heraus können Sie per Mausklick weitere Einträge erstellen oder bestehende editieren
• Weitere Informationen, Rechenbeispiele und Ihr besonderer Nutzen im Überblick

Termine-/Vorgangsmanagement

Wochenansicht

• Tages-/Wochen-/Monatsansichten
• Team-/Ressourcenkalender
• Chefkalender mit spezieller Rechteverwaltung
• Wiederholungs- und Gruppentermine
• Ganztagestermine
• Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern – Dropdown-Liste mit Texteingabe: Durch Komma getrennt können mehrere Namen eingegeben werden, die als Gruppenkalender angezeigt werden sollen. Die Eingabe von Kürzeln für die Namen ist möglich
• Alle Termine innerhalb einer Woche oder eines Tages können sowohl in der üblichen Kalenderform als auch Liste angezeigt werden.
• Schnelle Ansicht eines Gruppenkalenders über Teilnehmer eines Termins
• Assistentengestützte Suche nach freien Terminen mit mehreren Mitarbeitern und Ressourcen
• Einfache Terminänderungen mit Drag & Drop-Funktion
• Überschneidungsprüfung für Termine mit Interaktionsmöglichkeit
• "Geheime" Termine für vertrauliche Besprechungen
• Alarmfunktion, Benachrichtigung bei neuen Terminen. Sind mehrere Teilnehmer eingetragen, kann jeder Teilnehmer die Alarmierung für sich persönlich einstellen und ändern.
• Erneute Erinnerung in verschiedenen Zeitabständen benutzerdefiniert einstellbar
• Sortiermöglichkeit der Favoriten des Kalenders - nach Name oder individuell
• Exportieren von Terminen in iCal-Format
• Unterstützung des iCAL-Formats  ̶  für den einfachen Datenaustausch

Aufgaben/Wiedervorlagen

• Darstellung in Listenform oder integriert in die Kalenderansicht
• Frei definierbare Aufgabenlisten z. B. nach Aufgabenarten
• Alarmfunktion bei Fälligkeit
• Delegieren von Aufgaben an andere Mitarbeiter mit Nachverfolgung
• Automatische Benachrichtigung beim Erhalt einer delegierten Aufgabe
• Anzeige des Bearbeitungsstatus auch in Prozent sowie Bearbeitungsdauer
• Priorisierung nach A-B-C
• Team- und Wiederholungsaufgaben

CAS genesisWorld im Vertrieb

Dokumente & Korrespondenz

• Integration von Brief, Fax, E-Mail sowie allen Dokumenten
• Microsoft Word-Vorlagen
• Automatisches Anlegen eines neuen CAS genesisWorld-Datensatzes per Drag & Drop von Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-, Grafik-Dokumenten usw.
• Verknüpfen von Datensätzen per Drag & Drop
• Serienbriefe/Serien-E-Mails
• Archivierung in Kunden-/Projektakten
• Klassifizierung von Dokumenten z. B. Angebot, Protokoll, Bericht
• Massenarchivierung von Dokumenten
• Versionsverwaltung
• Vorlagenfavoriten
• Einfacher Austausch von externen Anlagen
• Volltextsuche im Dokumentenarchiv
• Schnelles Öffnen von Dokumenten zum Lesen und Bearbeiten (im Datensatzfester und mit Tastenkombination).
• Anzeige der Benutzer, die ein Dokument bearbeiten
• Sortierung nach Dokumenten-Typ, z. B. PDF/Word/PowerPoint

Telefonate

Telefonnotiz

• Anrufmanagement mit Anruferkennung
• Rufnummernerkennung: Telefonnummern, die in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind, können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden. Bei Erkennen einer passenden Adresse wird diese auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft.
• Wählen direkt aus der Kundenliste oder -akte
• Automatische Notiz bei einem Anruf mit anschließender Verknüpfung zur Adresse
• Automatische Zeiterfassung der Gesprächsdauer
• Anruf- und Rückruflisten
• Bei weitergeleiteten Anrufen wird der ursprüngliche Anrufer angezeigt und mit der Telefonnotiz verknüpft
• Auswahl der Rufnummern bei offenen Anrufen

Verkaufschancen

Verkaufschance

• Abbildung aller Projektphasen einer Verkaufschance von der Leaderfassung über die Angebotsphase und den Abschluss bis zum After Sales
• Such- und Filtermöglichkeiten über alle Felder
• Auswertung aller relevanten Daten der Verkaufschance über Berichte
• Übernahme von Produkten beim Duplizieren von Verkaufschancen
• Kommunikationsmöglichkeit direkt aus Verkaufschancen, z. B. E-Mail, Telefonat
• Weitere Vorteile für Sie im Überblick

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

• Systemweite Regeldefinition, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführt
• Automatisierung zahlreicher Abläufe und Routineaufgaben in einem Unternehmen
• Überwachung des Datenbestandes und "Reaktion" bei Neuanlage oder dem Ändern eines Datensatzes
• Die auszuführenden Aktionen sind frei einstellbar
• Analog zu Wiedervorlagen können zu Datensätzen auch Telefonate und Verkaufschancen als Folgeaktionen erstellt werden
• Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" (z. B. Umsatz > 10.000 Euro)

Modul Sales

Modul Sales - Auswertung von Verkaufschancen

Mit dem Modul Sales werden Vertriebsprozesse effizient gestaltet und Umsatzziele leichter erreicht.

• Anpassbare Vertriebsprozesse erlauben konsequentes und einheitliches unternehmensweites Vorgehen beim Verfolgen von Verkaufschancen.
• Durchgängiges Leadmanagement vom ersten Kontaktbericht über das qualifizierte Lead bis hin zur (gewonnenen) Verkaufschance und der After-Sales-Betreuung.
• Durchgängige Vertriebsmethodik durch Kriterienkataloge und automatischer Wahrscheinlichkeitsberechnung.
• Spezielle Verkaufschancenansicht erlaubt umfangreiche Auswertungen zu den verschiedenen Fragestellungen im Vertrieb.
• Vertriebsberichte werden auf Knopfdruck erstellt und verschaffen Zeitgewinn für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
• Mitbewerberverwaltung: Eine genaue Kenntnis der Wettbewerber und dessen Stärken/Schwächen in der entsprechenden Situation (Verkaufschance) ermöglichen ein adäquates Handeln.
• Ansprechpartnerverwaltung: Das Wissen um die Entscheider, deren Haltung und Einfluss spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen.
• Mit dem integrierten Dokumentenmanagement sind alle Angebote, Verträge und Rechnungen im Blick und sofort im Zugriff.
• Unterstützung des internationalen Vertriebs, z. B. durch Multi-Currency-Konzept
• Unterstützung von verschiedenen Vertriebsstrukturen (z. B. einem indirekten Vertrieb)

Modul Mobility

Web access Kalenderansicht

Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf Kundeninformationen auch außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones oder über das Internet. Aber eben nicht alle. Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden die folgenden Funktionen aus der Standard Edition ausgeklammert und stehen als eigenständiges Modul bereit.

• Replikation – Abgleich zwischen Standorten oder zwischen Notebooks und Firmenzentrale
• Web access – Zugriff über einen Internet Browser
• Mobile access – direkter Zugriff über mobile Endgeräte wie PDAs und Smartphones (für Blackberry gibt es ein eigenes CAS Modul)

Modul Mobile sync

• Synchronisations-Komplettlösung für den Abgleich mobiler Endgeräte, z. B. Windows Mobile 5.0, Symbian Series 60 mit den Unternehmensanwendungen
• Mobiler Zugriff auf Adressen, Termine, Notizen und Aufgaben
• Bidirektionale Synchronisation erlaubt Änderungen jederzeit und überall vorzunehmen
• Private Daten werden beim Abgleich geschützt, d. h. diese Daten werden nicht mit übertragen
• Filterfunktionalitäten definieren die zu synchronisierenden Daten
• Mehr Informationen

Modul Mobile CRM for Blackberry

Mit CAS Mobile CRM haben die Nutzer auch mit Blackberrys direkten Zugriff auf CAS genesisWorld. Die Anwender können jederzeit und überall auf die Daten ihres Unternehmens zugreifen – in Echtzeit. Dazu stellt die Software die am häufigsten genutzten Funktionen zur Verfügung: die Suche, Pflege und Aktenansicht von Adressen, Terminen und Aufgaben, Telefonate und E-Mails direkt aus der Anwendung einleiten, ein- und ausgehende Telefongespräche sowie E-Mails kommentieren und zentral in CAS genesisWorld archivieren. Die Synchronisierung der Daten entfällt und die lokale Datenhaltung ist nicht notwendig. Die sensiblen Unternehmensdaten sind durch modernste Technik sicher. Mehr Informationen

Auswertungen und Forecasts mit Berichten

Cockpit - Interaktive Diagrammansicht

Berichte aller Art werden mit CAS genesisWorld leicht erstellt. Die Basis stellt der gesamte aktuelle Datenbestand von der Aufgabe bis hin zur Verkaufschance.

• den kontextabhängigen Vorlagen: Je nach Aufgabe wählt der Anwender aus einem Angebot von Berichtsvorlagen die Vorlage aus, die seinen Anforderungen entspricht.
• der Vorschaufunktion:  Berichte können überprüft, gegebenenfalls korrigiert und gespeichert werden.
• dem Zeitplan für Berichte: Auswertungen werden nach einem bestimmten und definierbaren Zeitplan generiert, gespeichert und automatisch an ausgewählte Mitarbeiter versendet.

Doppelliste

Doppelliste

• Die Doppelliste stellt zwei beliebige Datensatz-Typen miteinander kombiniert, gefiltert und via Verknüpfungslogik dar.
• Auswertung von Daten über zwei Tabellen
• Auswertung der Liste über anschließende Berichte
• Mit einem Klick können die Datensätze in der Doppelliste direkt geöffnet und bearbeitet werden.

Modul Report ergänzt Funktionen und Berichte

Das Modul Report erweitert die Möglichkeiten für Berichte. Flexible Filterfunktionen ermöglichen, alle Datensätze, Verknüpfungen und Arbeitszeiten über mehrere Ebenen auszuwerten. Einzelne Zahlenfelder, die Anzahl jeweils verknüpfter Datensätze sowie Gesamtmenge der Verknüpfungen lassen sich als Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt anzeigen, Ergebnisse leicht nach Microsoft Excel oder Microsoft Access exportieren. Mit der Anbindung an Crystal Reports sind Crystal-Reports-Berichte schnell in CAS genesisWorld eingebunden. Natürlich lassen sich alle Reports wie gewohnt im Cockpit von CAS genesisWorld anzeigen.

CAS genesisWorld im Marketing

Suchfunktionen

Schnell die richtigen Informationen finden, lautet die Devise von CAS genesisWorld. Ausgereichte Suchfunktionen unterstützen Sie dabei:

• Phonetische Suche für Adressen: Berücksichtigt unterschiedliche Schreibweisen des Suchbegriffs. So wird Herr Meyer von der Firma Schmitt & Co. auch gefunden, wenn nach Maier von Schmidt gesucht wird.
• Verknüpfungssuche: Bezieht bei der Suche auch Verknüpfungen mit ein. So können einfach Kunden gefunden werden, die beispielsweise die in den letzten zwei Jahren auf kein Angebot reagiert haben. Jede Verknüpfungssuche kann im Navigator gespeichert werden.
• Globale Suche

Marketingaktionen & Verteilerlisten

• Zielgruppengenaue Ansprache mit personalisierten Serienmailings und deren Nachverfolgung
• Verteilerlisten für gezielte Marketing- und Vertriebsaktionen
• Komfortables Arbeiten bei den Adressen-Selektionen

Kampagnenmanagement

• Zielgruppengenaue Ansprache mit dem Kampagnen-Assistent: Auswahl der Zielgruppe, Auswahl der Aktion (Serienbrief, Serien-E-Mail oder Telefonaktion) sowie Durchführung der Aktion
• Auswahl der Zielgruppe durch komfortable Such- und Filterkriterien auf dem Adressbestand

Modul Marketing

Modul Marketing - Planung

Mit CAS Marketing können Sie zusätzlich mehrstufige Kampagnen einfach planen und zielsicher realisieren. Sie profitieren von folgenden Funktionen:

• Mit dem grafischen Workflow-Designer werden Kampagnen visuell schnell und einfach geplant.
• Adressen können aus der Suche, den Ansichten und den Verteilern per Drag & Drop oder Schaltfläche schnell hinzugefügt oder abgezogen werden.
• Adressen können direkt als Verteiler gespeichert werden.
• Folgekampagnen werden einfach mit Adressen eines bestimmten Adresstopfs gestartet.
• Kundenreaktionen werden direkt aus der Adressmaske oder aus Telefonaten in einem separaten Register erfasst.
• Erlaubte und bevorzugte Kontaktart wird automatisch berücksichtigt: Adressen werden dem richtigen Kommunikationskanal (z. B. E-Mail, Postversand usw.) gemäß ihrer bevorzugten Kontaktart zugeordnet. Auch auf fehlende Kontaktdaten wird hingewiesen.
• Mit dem Vorlagen-Handling können für jede Aktion Vorlagen definiert und verwendet werden.
• Budget und Kostenplanung sind in die Kampagne einbezogen.
• Umfangreiche Auswertungen stehen für die Erfolgsmessung von Kampagnen in der Standard und Premium Edition bereit.

CAS genesisWorld im Service

Projektverwaltung & Projektakten

Projektakte

• Übersichtliche Darstellung aller zu einem Projekt gehörenden Aktivitäten wie Termine, Meetings, Meilensteine, Aufgaben, Unterlagen, Telefonnotizen
• Darstellung der Projektübersicht als Grafik oder Projektakte in Listenform
• Gesamtstatus bei Projekten: Der Projektstatus wird über eine Ampel angezeigt, die auf grün, gelb oder rot steht.
• Schnelle Übersicht zu erledigten, noch in Bearbeitung befindlichen und überfälligen Aufgaben
• Präsentation der Termine, Aufgaben, Vorgänge, Urlaube auf einer Zeitachse im Balkendiagramm

Modul Project

 
Modul Project - Baumansicht

Project integriert Projektmanagement mit Struktur- und Ressourcenplanung. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.

• Beginnend mit dem ersten Akquisetermin werden alle Daten, Planungen und Aktivitäten klar und einheitlich strukturiert im Projekt abgelegt.
• Tages- und Stundensätze für angebotene Dienstleistungen können bequem im CAS genesisWorld-Produktkatalog erfasst werden, ergänzt durch kundenindividuelle Preis- und Rabattlisten sowie Textbausteine zur Beschreibung der Leistungen. Aus diesen Positionen erstellen die Anwender mit wenigen Mausklicks individuelle Angebote im Unternehmensdesign.
• Vorlagen unterstützen die flexible Planung häufig benötigter Projektphasen und Arbeitsschritte. Neben Vorgängen in beliebiger Schachtelungstiefe und Meilensteinen können Termine, Aufgaben, Telefonate, Dokumentvorlagen und Angebotspositionen mit Aufwandsschätzung eingeplant werden. So werden beim Anlegen eines Akquiseprojekts nur noch die jeweils benötigten Bausteine ausgewählt und die zuständigen Mitarbeiter zugewiesen. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders, da die Projekte in jeder Phase angepasst werden können.
• Für Übersicht sorgen die flexibel konfigurierbare Baumansicht mit integriertem Gantt-Diagramm und die Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten, die umfangreiche Projektabläufe konsistent darstellen. Angezeigt werden hier selbstverständlich auch die Auslastung und Verfügbarkeit eingeplanter Ressourcen.
• Aufwand, Reisekosten und Fremdleistungen werden lückenlos auf Projekt- oder Vorgangs-Ebene erfasst. Auf Knopfdruck können jederzeit tagesaktuelle Projektberichte, projektübergreifende Kosten- und Umsatzauswertungen sowie Umsatzprognosen erstellt werden. Das Projektcontrolling gewährleistet eine zeit- und kostenorientierte Projektbearbeitung. Die Integration des Auftragswesens vereinfacht die Abrechnung und garantiert stets aktuelle Kennzahlen.

Einsatz- und Urlaubsplanung

• "Digitaler" Wandkalender zur Ressourcen- und Personal-Einsatzplanung
• Urlaubsverwaltung mit Fehlzeiterfassung
• Team-Übersichten in Grafik- und Listenform

Modul Timeclient online

Modul Timeclient - Kalender

Mit CAS Timeclient online erfassen Sie Arbeits- und Fahrtzeiten, Tagesspesen und Spesenbelege bequem über das Internet. So kann der Außendienstler sofort komfortabel eingeben, wie viel Zeit er beim Kunden verbracht hat. Das elektronische Fahrtenbuch speichert Kilometerstände und unterscheidet Firmen- und Privatfahrten. Alle Daten werden direkt den zugehörigen Terminen, Vorgängen, Projekten und Kunden zugeordnet und können umgehend ausgewertet werden.

Modul Helpdesk

Modul Helpdesk - Aufwand

• Mit CAS Helpdesk werden Supportanfragen schnell und effizient erfasst und bearbeitet. Die Mitarbeiter schreiben Serviceverträge, halten Produkteinsätze und individuelle Vereinbarungen fest. Troubleticket-Pools und -Übergabe werden ebenso unterstützt wie die regelgesteuerte interne und externe Benachrichtigung.
• Die bearbeiteten Troubletickets fließen in eine FAQ-Datenbank zum betroffenen Produkt oder Funktionsbereich ein. Die FAQ-Dokumente stehen den Supportmitarbeitern zur Verfügung, die sie leicht durchsuchen können. Ausgewählte FAQ-Dokumente können in einem Online-Portal extern zur Verfügung gestellt werden.
• Die automatische Zeiterfassung gewährleistet die volle Kontrolle über Servicekosten. Dabei werden die Bearbeitungszeiten und verwendeten Sachmittel automatisch oder manuell erfasst. Auswertungen können auf Troubletickets oder Kunden bezogen werden. So ist auch der Leistungsanspruch einzelner Kunden dokumentiert.

Flexibilität in allen Abteilungen und Bereichen

Eingabehilfen und Kategorien

• Zweistufige Klassifizierung "Typ und Status": CAS genesisWorld ermöglicht eine zweistufige Eingabehilfe mit den Feldern „Typ“ und „Status“. Die Werte im Feld „Status“ variieren in Abhängigkeit vom gewählten Wert des Felds „Typ“. Je nach Typ-Status- Kombination können einzelne Felder zu Pflichtfeldern definiert werden. Über das Feld „Typ“ lassen sich auch die angezeigten Register in den Datensatz-Masken steuern. Der Benutzer sieht genau die Informationen, die er benötigt. So erhalten Adressen des Typs „Kunde“ ein zusätzliches Register für alle dazugehörigen Kundeninformationen wie beispielsweise Rabatte und Bankverbindungen.
• Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien: Eingabehilfen und Kategorien können auch in hierarchischer Struktur hinterlegt werden. Für jedes Feld besteht die Möglichkeit, die Eingabehilfen mit einer Mehrfachauswahl zu belegen. So wählt der Nutzer beispielsweise für eine neue Adresse die Kategorie Lieferant aus – automatisch sieht er die individuelle Eingabehilfe als Auswahlmenü: Büromaterial, Werbeartikel, Lebensmittel, Getränke. Die Mehrfachauswahl wird je nach Sprachversion in der entsprechenden Sprache angezeigt.

Tabs/Registerkarten

• Ansichten im Navigator können über das Kontextmenü in neuer Registerkarte dargestellt werden, ohne bestehende Ansichten zu schließen – paralleles Arbeiten durch schnelle Wechsel ohne zahlreiche offene Fenster
• Die Reihenfolge der geöffneten Register kann über Drag & Drop geändert werden. Alle geöffneten Registerkarten lassen sich als Tab-Gruppe speichern und bei Bedarf wieder laden.

Verknüpfungen

• Verknüpfungen können mit Attributen versehen werden, um beispielsweise Rollen wie "Verantwortlicher" oder "Entscheider" im Unternehmen zu definieren
• Beziehungen/Kardinalitäten können zwischen Datensätzen hinterlegt werden (m:n, 1:n, 1:1), beispielsweise Mutter- und Tochterunternehmen bei Konzernen
• Verknüpfungen werden im Journal mitprotokolliert, alle Änderungen an den Verknüpfungen können auf Wunsch nachvollzogen werden
• Primärverknüpfungen bilden Hierarchien: Die Verknüpfungsart ist eine besondere 1:n-Verknüpfung, mit der eine Verknüpfungshierarchie abgebildet werden kann. Die Verwendung von Primärverknüpfungen kann z. B. im Projektgeschäft nützlich sein, wenn einer Kundenadresse direkt Projekte zugeordnet sind und dem Projekt die im System gespeicherten Daten. Das Besondere: Der Hierarchie- Baum kann grafisch in einer interaktiven Baumstruktur (Treeview) dargestellt werden.

Mail-Integration

• Standardclient für E-Mails (Pop3/SMTP/IMAP4)
• Zuweisung von Kategorien, Projekten und Adressen
• Gleichzeitige Weiterleitung von mehreren E-Mails
• Termine können zum Versenden per Drag & Drop in E-Mails verschoben werden
• Zeitstempel im Notizfeld einer E-Mail
• Rechtschreibprüfung für Text- und HTML-E-Mails
• Abwesenheitsassistent
• Regelassistent: Festlegen automatischer Aktionen für eingehende E-Mails, z. B. Verschieben in einen Ordner oder Archivieren
• Erstellen und Versenden von personalisierten Serien-Mail in HTML-Format unter Verwendung von Style-Vorlagen und Unternehmenslayout
• SSL-Fähigkeit: E-Mails können SSL-verschlüsselt übertragen werden, wenn sie mit dem CAS genesisWorld E-Mail-Client versendet werden
• Anzeigen versendeter E-Mails in der Adressakte
• HTML-Signaturen
• Desktopbenachrichtigung bei eingehenden Mails
• Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• Serverseitige Ausführung von Regeln
• Extended MAPI Unterstützung zur Anbindung anderer E-Mail-Clients

Microsoft Exchange/Outlook

• Spezielle Register für CAS genesisWorld-Anwender in Outlook mit CRM-spezifischen Funktionen wie Akte, Journal u.a.

Bereichsübergreifende Funktionen

• Verwenden von Feldvergleichen beim Filtern
• Sucheinstellungen können per Mausklick wieder auf Standardeinstellungen zurückgesetzt werden
• HTML-Editor für Notizen und E-Mails
• Historie der letzten zehn geöffneten Datensätze: Anzeige zur Schnellauswahl im Menü "Datei"
• Unterdrücken wiederkehrender Hinweismeldungen über Option innerhalb der Meldung
• Einfacher Export von Daten nach Excel   ̶  per Drag & Drop können Daten nun ganz leicht nach Microsoft Excel exportiert werden.
• Automatische Nummerngenerierung bei verschiedenen Datensatz-Typen  ̶  für eine fortlaufende Planung.
• Interaktive Bausteine und verbesserte Usability im Cockpit  ̶  für noch bessere Übersicht.

Für Administrator und Anwender

• Mandantenfähigkeit: Unterstützung mehrerer Mandanten, die auf einem Server mit komplett getrennten Datenbeständen arbeiten
• Zentrale Administration des E-Mail-Client
• Active Directory Anbindung mit Übernahme von Benutzerkonten und Synchronisation von Änderungen
• Farbliche Kennzeichnung von Änderungen im Journal
• Alphabetische Sortierung von Eingabehilfen
• Automatischer Hotfix- und Service Pack-Mechanismus über Live-Update via Internet
• Office 2007 und Vista Unterstützung

Modul Exchange connect

• Das Zusatzmodul erlaubt den gemeinsamen Einsatz von CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®/Microsoft Outlook®
• Automatischer Abgleich von Adressdaten zwischen CAS genesisWorld und Microsoft Exchange®
• Zusätzlicher Abgleich von Terminen und Aufgaben
• Gewährleistet einen stets aktuellen Datenbestand

Modul ERP connect

• Alle CRM und ERP-Informationen sind auf einen Blick in der Kundenakte ersichtlich
• Automatischer Abgleich zwischen CAS genesisWorld und der ERP-Anwendung
• Darstellung des Produkt-/Preiskataloges auch im Internet mit Einbindung von Fotos und Vertriebsargumenten
• Direkter Zugriff auf Lieferschein- und Rechnungsbelege ohne Applikationswechsel

Customizing

• Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Anwender sowie den Administrator von der individuellen Anpassung des Navigators, des Cockpits bis hin zum Anlegen von neuen Datensatz-Typen
• Felder mit Eingabehilfen
• Pflichtfelder und Maskenänderungen

Rechtesystem

• Ausgereiftes Rechtesystem für professionelle Ansprüche, mit Benutzer- und Gruppenverwaltung
• Detaillierte Rechtevergabe bis auf Feldebene von Datensätzen mit einfacher und übersichtlicher Administration
• Mehrstufige Administratorrechte: Selektiver Zugriff auf Einzelbereiche der Management Konsole für ausgewählte Benutzer (z. B. Zugriff auf Benutzerverwaltung, Lizenzen)

Zusätzliche Erweiterungen

• bedirect: Adressvalidierung und -anreicherung mit Adressdaten von bedirect, einem Gemeinschaftsunternehmen von AZ Direct und Creditreform
• Inxmail: Versand von Newslettern, Archivierung und Auswertung von E-Mail-Kampagnen mit der professionellen E-Mail und Permission-Marketing-Lösung von Inxmail
• YellowMap: Adresssuche, -übernahme und -validierung mit dem Online-Branchenbuch YellowMap. Mit Überprüfung auf postalische Korrektheit

Internationalisierung

• Mehrsprachige und gruppensensitive Eingabehilfen
• Unterstützung der DIN 5008 bei der Eingabe von Telefon- und Faxnummern
• Eingabe von internationalen Bankverbindungen über die Felder Kontoinhaber, die internationale Kontonummer IBAN und die internationale Bankleitzahl BIC (SWIFT) im Datensatzfenster der Adressen möglich
• Unicode-Fähigkeit bei Adressen: Anwender können Adressen mit den gewünschten landestypischen Zeichensätzen befüllen  ̶  z. B. mit griechischer oder kyrillischer Anschrift.
• Bei Adressen werden Länderformate für fast alle europäischen Länder und weitere internationale Formate angeboten.
• Navigatoren können ab in mehreren Sprachen gespeichert werden.

CAS genesisWorld ist neben deutsch in folgenden Sprachen verfügbar

• englisch
• französisch
• italienisch
• niederländisch
• spanisch
• tschechisch
• ungarisch
• rumänisch
• türkisch

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produktrundgang.

Die mit gekennzeichnete Funktionen gelten nur für die Premium Edition und für die Suite. Sind also in der Standard Edition von CAS genesisWorld nicht enthalten.

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