Neues in Version 12

Pure Leistungskraft: Die Version 12 von CAS genesisWorld bringt enorme Arbeitserleichterungen für Ihr professionelles Kundenmanagement. Erfahren Sie jetzt mehr:

Befragungen - einfach erstellen mit dem Modul Survey

Fragebogen entwerfen

Kunden und Geschäftspartner können mit dem neu entwickelten Modul Survey schnell und transparent befragt werden. Mitarbeiter in Support, Vertrieb und Marketing entwerfen die Fragebögen mit wenigen Klicks, erfassen zum Beispiel Bewertungen von Schulungen oder holen Kundenfeedback ein. Das Ergebnis lässt sich im Anschluss systematisch auswerten und einfach vergleichen.

• Adressqualifizierung: Durch systematische und einheitliche Befragung der entsprechenden Zielgruppe, können mit Survey gezielt Informationen abgefragt und im Anschluss ausgewertet werden.
• Vorlagen für Fragebogen: Benutzer können einen neuen Fragebogen rasch mit einer Vorlage erstellen. Für den Überblick im jeweiligen Fragebogen sorgen z. B. thematisch gegliederte Abschnitte.
• Flexibilität durch variable Antwortmöglichkeiten: Antwort-Auswahl-Liste, Ja/ Nein-Optionen, absolute Werte/Zahlenangaben, Skalen, Ranglisten und Freitextfelder.
• Zusatztext für Fragen: Jede Frage kann mit erklärenden Texten versehen werden. Je nach Antwort erscheint die passende Folgefrage

• Ansicht im Navigator: Für Fragebögen sind Ansichten im Navigator möglich, Fragebögen werden über die Suche gefunden und in einem eigenen Register angezeigt.
• Auswertung: Alle Informationen im Fragebogen können ausgewertet werden.
• Verknüpfte Inhalte: Im Fragebogen können auch Felder aus Adressen verwendet werden. So kann beispielsweise das Feld Branche im Fragebogen abgefragt werden - mit dem Inhalt wird automatisch das Feld in der Adresse aktualisiert.

Notes connect - verbesserte Zusammenarbeit

Mit der neuen Version 12 arbeiten CAS genesisWorld und Lotus Notes® unternehmensweit zusammen.

• Gemeinsamer Einsatz von CAS genesisWorld und Lotus Notes® - unternehmensweit.
• Termine und Aufgaben aller Benutzer werden automatisch und hochperformant abgeglichen, so dass sie in beiden Systemen vorhanden sind.
• Für mehr Übersicht zeigt CAS genesisWorld spezifische Felder von Lotus Notes® in einer eigenen Registerkarte an.

iPhone App - für mehr Mobilität

Die neue iPhone-App "Mobile CRM for iPhone" macht den Zugriff auf CAS genesisWorld auch vom iPhone aus komfortabel.

• Termine und Adressen könne online in CAS genesisWorld bearbeitet werden.
• Kontaktaufnahme direkt aus dem Termin oder der Adresse, per Telefon, E-Mail oder SMS.
• Lageplan: Anwendern wird jede Adresse komfortabel in einer Karte angezeigt
• Termine werden einzeln, als Wochen-, Monatskalender oder in Listenform angezeigt – auch Kollegenkalender.

• Funktionen im Überblick – Cockpit, Kontakte, Termine

Erweiterte Inxmail-Anbindung mit ad-hoc-Auswertungen

Immer im Wandel - E-Mail-Marketing. Mit der erweiterten Inxmail-Anbindung an CAS genesisWorld lassen Sie Ihre Interessenten entscheiden, welche Marketing-Aktion erfolgreich war. Mit einem Klick haben Sie aussagekräftige Berichte zu jedem Mailing.

• Mailing-Berichte: Anwender können aussagekräftige Berichte zu jedem Mailing direkt in CAS genesisWorld erstellen und als PDF-Dokument speichern. Grundlage für die Berichte bilden die aktuellen Daten aus Inxmail.
• In die Auswertungen fließen die Klicks auf Links innerhalb eines Mailings ein – selbstverständlich anonymisiert.
• Auf Knopfdruck lassen sich die Adressaten/Empfänger ermitteln, die über einen Link weitere Informationen angefordert haben.
• Ein neues Register zeigt an, welche Mailings die Empfänger in einem Verteiler bereits erhalten haben.

Datenschutz - noch einfachere Umsetzung

Rechte für Anwender

Mit CAS genesisWorld können Unternehmen die gesetzlichen Datenschutzrichtlinien effizient umsetzen. Ausgereifte Sicherheitsmechanismen sorgen dafür, dass insbesondere personenbezogene Adressdaten in technischer Hinsicht gesetzeskonform behandelt werden.

• Besondere Rechte und Regeln für den Im- und Export von Daten sind nun auch in Sonderformaten wie GTF oder vCard verfügbar.
• Rechte-Vorgaben für den Adress-Assistenten, Copy & Paste, Drag & Drop,  Serienbriefe, Etiketten- und Listendruck sowie für Berichte.

Intelligente Innovationen - für Standard- und Premium- Edition

• Mehr Übersicht durch die neue Funktion „Aktion“, die „Global ändern“, „Teilnehmer ändern“ und „Folgeaktion“ zusammenfasst. Definierte Aktionen finden sich nun in der Favoritenliste und können für markierte Datensätze per Klick durchgeführt werden.
• CAS genesisWorld macht die Anwender umgehend auf Überschneidungen aufmerksam, wenn sie einen neuen Teilnehmer zu einem Termin hinzufügen.
• In allen Diagramm-Ansichten sehen die Benutzer neben der Legende auch Prozent- und Absolutwerte.
• Bei den Produktpositionen in Verkaufschancen können fortan Rabatte (prozentual und absolut) angegeben werden, die in den Gesamtpreis einfließen.
• Bei der Auflösung von Dubletten werden die Werte der ERP-Adresse bevorzugt behandelt.
• Für Folgeaktionen wählt CAS genesisWorld automatisch die passende Verknüpfungsart.
• Mehr Flexibilität bei der Erstellung von Serienbriefen: Statt der fixen „Postfachadresse verwenden“ kann jetzt „Postfachadresse bevorzugen“ gewählt werden. Liegt keine Postfachadresse vor, wird die normale Anschrift verwendet.
• Kontaktierung verknüpfter Ansprechpartner direkt aus der Verkaufschance.
• Benachrichtigungsregeln umfassen bei Bedarf auch verknüpfte, z. B. externe Adressen, die automatisch über Änderungen informiert werden.
• Über die Daten in Adressfeldern lassen sich Benachrichtigungen personalisieren.
• Bei den Filterbedingungen steht jetzt die Variable „Aktueller Benutzer“ bereit – in den Cockpits auch der CAS-Webprodukte.
• Wenn Telefonate schon geführt wurden und Aufgaben erledigt sind, entfallen alle Alarmierungen.
• Deaktivierte Adressen werden in Listen durchgestrichen dargestellt.

Web access - jetzt mit ERP- Ansichten

ERP-Daten in Web access

• Auch im Web access stehen nun die ERP-Ansichten des Windows-Client zur Verfügung.
• Bei Adressen wird bspw. das Register „ERP“ eingeblendet, so dass Anwender u. a. die offenen Posten sehen können.

Module - noch größere Arbeitserleichterung

• Form & Database Designer: Mit dem optionalen Modul stellt der Administrator ein, ob bei Firmen und Ansprechpartnern die Firmenakten, Ansprechpartner-Akten und Sammelakten bereit stehen sollen. Ebenso legt er fest, ob Filter und Gruppierungen Verknüpfungen mit einbeziehen und ob Anwender Hinweistexte bei bestimmten Feldern sehen können. Dazu präsentiert sich der Objektinspektor kompakter und klarer mit z. B. differenzierteren Sichtbarkeitsoptionen für benutzersensitive Datensatz-Typen.
• Effektives Projektmanagement: Mit dem Modul Project lassen sich die Positionen von Projekten über eine gemischte Liste mit Projekten & Positionen leichter auswerten und Rechnungsempfänger im Projekt eintragen. Auch die Spesenabrechnung fällt mit den neuen Feldern „Intern/Extern abgerechnet am/ von“, „Kosten als Umsatz übernehmen“ und „Umsatz auf null setzen“ noch leichter. Dazu können Spesen jetzt alternativ als Beleg, Tagesspesen, Fahrtkosten oder einfach pauschal erfasst werden. Zusätzlich sorgen viele neue Berichtsvorlagen für eine noch größere Arbeitserleichterung.
• Helpdesk beschleunigt den Support: Mehr Übersicht durch das Datensatzfenster für Tickets, eine FAQ-Suche und erweiterten Benachrichtigungs- und Aktionsdienst. Zusätzlich sorgen viele neue Berichtsvorlagen für eine noch größere Arbeitserleichterung.
• Report mit Crystal Reports und XML-Export: Durch die Umstellung der Berichtsvorlagen auf Crystal Reports können Anwender ab sofort ihre Berichtsvorlagen mit CAS Report anpassen. Eigene Berichte aller Art werden nicht nur optimal angezeigt, sondern können jetzt auch direkt mit Crystal Reports editiert werden. Das automatische Zusenden der Bericht über das Berichtsobjekt ist ebenfalls möglich, ebenso wie der XML-Export von Berichtsdaten.
• Report mit Crystal Reports Viewer und XML-Export: Anwender können eigene Berichte aller Art erstellen, die der Crystal Reports Viewer optimal anzeigt. Darüber hinaus ist der XML-Export von Berichtsdaten möglich, sogar mit einer XSLT-Definition, um die Datenstruktur schon beim Export anzupassen.
• Sales mit Rabattfunktion: Die Produktpositionen in Verkaufschancen des Moduls Sales enthalten jetzt das Feld Rabatte, das prozentual oder absolut eingetragen werden kann. Die Rabatte fließen in die Berechnung des Gesamtpreises ein – für spezielle Produkte, einen definierten Zeitraum oder ausgewählte Kunden.

Zentrale Vorgaben - einfach erstellt

• Installation mit automatischer Software-Verteilung: Die Installation von Windows-Clients ist nun auch mit einer MSI-Installation möglich, so dass eine automatische Software-Verteilung möglich ist. Auch das Word-Add-In ist dabei enthalten.
• Zentrale Cockpit-Bausteine: Administratoren können spezielle Bausteine für Cockpits zentral anlegen und für jedermann bereitstellen, so dass Anwender diese in ihren Cockpits verwenden können: Berichte, entgangene Anrufe oder geänderte Dokumente werden sofort angezeigt.
• Vorlagen für häufig benögte Benutzerkonten: Beim Duplizieren eines Benutzers übernimmt CAS genesisWorld Rechte-, Navigator-, Ansichtsformats- und weitere Einstellungen automatisch. So erstellt sich der Administrator Musternutzer wie Aushilfe oder Vorstand, die ihm als Vorlage dienen.
• E-Mail-Konto mit individuellen Einstellungen: Der Administrator legt fest, ob ein Benutzer seine E-Mail-Konten ändern bzw. weitere anlegen darf. Darf ein Anwender keine Änderungen vornehmen, so lassen sich Kennwörter, Signaturen, Ordner und Regeln dennoch von ihm selbst ändern.
• Zentrale Navigatoren und Ansichten: Der Administrator gibt vor, ob Benutzer oder Benutzergruppen eigene Navigatoren anlegen und editieren oder nur vorhandene auswählen dürfen. Gleiches gilt für Ansichtsformate. Alle gespeicherten Einstellungen gelten auch für Web access.

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