Neues in Version 11

Eine Reihe von neuen, cleveren Funktionen runden CAS genesisWorld als das zentrale Werkzeug für Ihr Kundenbeziehungsmanagement ab. Damit werden Ihnen noch mehr lästige Kleinarbeiten im Büroalltag abgenommen und umsatzentscheidende Prozesse unterstützt. Erfahren Sie jetzt mehr über die Details.

Im- und Export - noch einfacher bei Terminen und Adressen

vCards exportieren

• Termine und Adressen können als iCAL/vCal bzw. vCard  importiert und exportiert oder direkt per E-Mail versendet werden. Dies ist jetzt sowohl über das Menü, das Kontextmenü oder auch mit Drag & Drop möglich.
• In der Version 11 können Sie wählen, welche Inhalte per vCard bzw. iCAL/vCAL übermittelt werden sollen. Der Anwender kann so beispielsweise beim Versand einer Adresse per vCAL zuvor festlegen, ob er alle Inhalte aus der Adresse übermitteln möchte oder nur einen Teil.

• Externe Teilnehmer zu Terminen einladen: Externe Teilnehmer eines Termins können eingeladen werden – die iCal Datei des Termins wird als Anlage in die E-Mail eingefügt.

Serien bzw. Wiederholungen - mehr Komfort

• Die Funktionen für Serien wurden umfangreich überarbeitet. Mit verschiedenen Optionen legen Sie fest, ob Sie einzelne oder mehrere Datensätze einer Serie ändern möchten oder ob Sie bei Terminen Überschneidungswarnungen erhalten möchten usw.
• Wiederholungschemata bei Terminen, Aufgaben, ... weiter ausgebaut:

  Bei monatlichen Wiederholungen lässt sich auch der "letzte <Freitag> im Monat" oder "immer der <2> Arbeitstag im Monat" wählen.

Dokumente - mehr Möglichkeiten beim Erstellen und Ändern

• Archivdokumente überschreiben: Archivdokumente können über die Funktion "Archivdatei überschreiben" nun auch mit einer Datei eines anderen Dateityps ersetzt werden. So kann z. B. ein Microsoft Word-Dokument mit einem PDF überschrieben werden.
• Konvertierung von Dokumenten: Alle Microsoft Office Dokumente können einfach innerhalb von CAS genesisWorld in das neue Format von Office 2007 konvertiert werden.
• Erweiterte Möglichkeiten für Serienbriefe: Beim Erstellen eines Serienbriefs mit Microsoft Word können nicht nur Felder der verknüpften Adresse sondern auch Felder aus dem Dokumentendatensatz und von verknüpften Verkaufschancen als Seriendruckfelder übernommen werden.

E-Mails - smarte Funktionen

Globale Signatur

• Globale E-Mail Signatur: Der Administrator kann eine unternehmensweit gültige Signatur festlegen, die alle Mitarbeiter zur Ergänzung in ihre eigene Signatur einfließen lassen können.
   
• Abwesenheitsassistent: Beim Schließen von CAS genesisWorld wird geprüft, ob ein Anwender am nächsten Arbeitstag Urlaub hat. Wenn ja, öffnet sich ein Hinweis und der Abwesenheitsassistent kann aktiviert werden.

E-Mails zeitversetzt senden

• Zeitversetztes Senden von Serien-E-Mails: Serien-E-Mails werden nun vom Applikationsserver versendet, auf Wunsch auch zeitversetzt. Der Fortschritt wird protokolliert und ist von allen berechtigten Benutzern einsehbar.

Usability - noch intuitiver

• Erfrischende Oberfläche des Windows-Clients für mehr Übersicht, beispielsweise die Anzeige der Register, Trennungen zwischen verschiedenen Bereichen des Bildschirms und die farbliche Kennzeichnung bestimmter Bereiche.
• Erweiterte Filterbedingungen: Im Navigator oder bei der erweiterten Suche ist nun auch die Option "Jetzt" verfügbar. Diese ermöglicht beispielsweise aktuelle Ansichten wie, "Zeige mir alle Supporttickets, die bis jetzt angelegt wurden".
• Im Cockpit lassen sich Datumsfelder mit oder ohne Uhrzeit anzeigen.
• Überarbeitete Darstellung der Verkaufschance: Die Verkaufschance wurde der Darstellung im Modul Sales angeglichen. Im neuen Register Produktpositionen verwalten Sie Produkte bzw. Dienstleistungen und können diese hierarchisch ordnen.
• Fremdzugriff bei automatisch angelegten Telefonaten: Im Register Telefonie unter Einstellungen lässt sich der Fremdzugriff bei automatisch angelegten Telefonaten auf vertraulich setzen.
• Die Felder Beginn, Frist und Telefonstatus werden im Datensatz Telefonat teilweise automatisch ausgefüllt.

Primärverknüpfungen - nichts geht verloren

• Primärverknüpfungen können mit eingetragen werden, wenn eine E-Mail archiviert wird. Dies ist auch mit Archivierungsvorlagen möglich.
• Im Verknüpfungsassistent können Sie Filterbedingungen festlegen. Diese gelten jetzt auch, wenn Sie Primärverknüpfung im Register Allgemein eingetragen haben.

Hierarchische Eingabehilfen

• Bei hierarchischen Eingabehilfen in Datensatzfenstern werden automatisch die Zweige mit Werten aufgeklappt. Die anderen Zweige bleiben geschlossen, bis Sie diese aufklappen.

Internationaler Einsatz - von Shanghai bis Moskau alles verstanden

• Unicode bei allen Datensatz-Typen: Ab Version 11 wird Unicode in allen Datensatz-Typen unterstützt. So können Anwender nicht nur Adressen mit den gewünschten Zeichensätzen befüllen, z. B. in griechischer oder kyrillischer Schrift, sondern auch Verkaufschancen, Aufgaben, Vorgänge, Projekte weltweit austauschen.
• CAS Module in neuen Sprachversionen: Die Module Project, Helpdesk, Timeclient online sind ab der Version 11 in Englisch und allen weiteren freigegebenen Sprachen verfügbar.
• Form Designer: Mit dem Modul Form Designer werden Oberflächen einfach gestaltet und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt.
• Modul Helpdesk Webclient: Das Ticket- und FAQ-Portal Helpdesk Webclient ist ab Version 11 auch in englischer Sprache verfügbar.

Web access - mit mehr Übersicht

Die Sammelakte steht nun auch beim Zugriff über den Web access zur Verfügung.

Noch mehr Neuerungen rund um die Module von CAS genesisWorld.

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