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Pure Leistungskraft: Die Version 12 von CAS genesisWorld bringt enorme
Arbeitserleichterungen für Ihr professionelles Kundenmanagement. Erfahren Sie
jetzt mehr:
Befragungen - einfach erstellen mit dem Modul Survey

Fragebogen
entwerfen
Kunden und Geschäftspartner können mit dem neu entwickelten Modul Survey
schnell und transparent befragt werden. Mitarbeiter in Support, Vertrieb und
Marketing entwerfen die Fragebögen mit wenigen Klicks, erfassen zum Beispiel
Bewertungen von Schulungen oder holen Kundenfeedback ein. Das Ergebnis lässt
sich im Anschluss systematisch auswerten und einfach vergleichen.
- Adressqualifizierung: Durch systematische und einheitliche
Befragung der entsprechenden Zielgruppe, können mit Survey gezielt
Informationen abgefragt und im Anschluss ausgewertet werden.
- Vorlagen für Fragebogen: Benutzer können einen neuen Fragebogen rasch
mit einer Vorlage erstellen. Für den Überblick im jeweiligen Fragebogen
sorgen z. B. thematisch gegliederte Abschnitte.
- Flexibilität durch variable Antwortmöglichkeiten:
Antwort-Auswahl-Liste, Ja/ Nein-Optionen, absolute Werte/Zahlenangaben,
Skalen, Ranglisten und Freitextfelder.
- Zusatztext für Fragen: Jede Frage kann mit erklärenden Texten
versehen werden. Je nach Antwort erscheint die passende Folgefrage
- Ansicht im Navigator: Für Fragebögen sind Ansichten im Navigator
möglich, Fragebögen werden über die Suche gefunden und in einem eigenen
Register angezeigt.
- Auswertung: Alle Informationen im Fragebogen können ausgewertet
werden.
- Verknüpfte Inhalte: Im Fragebogen können auch Felder aus Adressen
verwendet werden. So kann beispielsweise das Feld Branche im Fragebogen
abgefragt werden - mit dem Inhalt wird automatisch das Feld in der Adresse
aktualisiert.
Notes connect - verbesserte Zusammenarbeit
Mit der neuen Version 12 arbeiten CAS genesisWorld und Lotus Notes®
unternehmensweit zusammen.
- Gemeinsamer Einsatz von CAS genesisWorld und Lotus Notes® -
unternehmensweit.
- Termine und Aufgaben aller Benutzer werden automatisch und
hochperformant abgeglichen, so dass sie in beiden Systemen vorhanden
sind.
- Für mehr Übersicht zeigt CAS genesisWorld spezifische Felder von Lotus
Notes® in einer eigenen Registerkarte an.
iPhone App - für mehr Mobilität
Die neue iPhone-App "Mobile CRM for iPhone" macht den Zugriff auf CAS
genesisWorld auch vom iPhone aus komfortabel.
- Termine und Adressen könne online in CAS genesisWorld bearbeitet
werden.
- Kontaktaufnahme direkt aus dem Termin oder der Adresse, per
Telefon, E-Mail oder SMS.
- Lageplan: Anwendern wird jede Adresse komfortabel in einer Karte
angezeigt
- Termine werden einzeln, als Wochen-, Monatskalender oder in
Listenform angezeigt – auch Kollegenkalender.
Erweiterte Inxmail-Anbindung mit ad-hoc-Auswertungen
Immer im Wandel - E-Mail-Marketing. Mit der erweiterten Inxmail-Anbindung an
CAS genesisWorld lassen Sie Ihre Interessenten entscheiden, welche
Marketing-Aktion erfolgreich war. Mit einem Klick haben Sie aussagekräftige
Berichte zu jedem Mailing.
- Mailing-Berichte: Anwender können aussagekräftige Berichte zu
jedem Mailing direkt in CAS genesisWorld erstellen und als PDF-Dokument
speichern. Grundlage für die Berichte bilden die aktuellen Daten aus Inxmail.
- In die Auswertungen fließen die Klicks auf Links innerhalb eines
Mailings ein – selbstverständlich anonymisiert.
- Auf Knopfdruck lassen sich die Adressaten/Empfänger ermitteln,
die über einen Link weitere Informationen angefordert haben.
- Ein neues Register zeigt an, welche Mailings die Empfänger in
einem Verteiler bereits erhalten haben.
Datenschutz - noch einfachere Umsetzung

Rechte für
Anwender
Mit CAS genesisWorld können Unternehmen die gesetzlichen
Datenschutzrichtlinien effizient umsetzen. Ausgereifte Sicherheitsmechanismen
sorgen dafür, dass insbesondere personenbezogene Adressdaten in technischer
Hinsicht gesetzeskonform behandelt werden.
- Besondere Rechte und Regeln für den Im- und
Export von Daten sind nun auch in Sonderformaten wie GTF oder
vCard verfügbar.
- Rechte-Vorgaben für den Adress-Assistenten, Copy &
Paste, Drag & Drop, Serienbriefe, Etiketten- und Listendruck sowie
für Berichte.
Intelligente Innovationen - für Standard- und Premium- Edition
- Mehr Übersicht durch die neue Funktion „Aktion“, die
„Global ändern“, „Teilnehmer ändern“ und „Folgeaktion“ zusammenfasst.
Definierte Aktionen finden sich nun in der Favoritenliste und können für
markierte Datensätze per Klick durchgeführt werden.
- CAS genesisWorld macht die Anwender umgehend auf Überschneidungen
aufmerksam, wenn sie einen neuen Teilnehmer zu einem Termin hinzufügen.
- In allen Diagramm-Ansichten sehen die Benutzer neben der Legende auch
Prozent- und Absolutwerte.
- Bei den Produktpositionen in Verkaufschancen können fortan Rabatte
(prozentual und absolut) angegeben werden, die in den Gesamtpreis
einfließen.
- Bei der Auflösung von Dubletten werden die Werte der ERP-Adresse bevorzugt behandelt.
- Für Folgeaktionen wählt CAS genesisWorld automatisch die passende
Verknüpfungsart.
- Mehr Flexibilität bei der Erstellung von Serienbriefen: Statt der
fixen „Postfachadresse verwenden“ kann jetzt „Postfachadresse bevorzugen“
gewählt werden. Liegt keine Postfachadresse vor, wird die normale Anschrift
verwendet.
- Kontaktierung verknüpfter Ansprechpartner direkt aus der
Verkaufschance.
- Benachrichtigungsregeln umfassen bei Bedarf auch verknüpfte, z. B.
externe Adressen, die automatisch über Änderungen informiert werden.
- Über die Daten in Adressfeldern lassen sich Benachrichtigungen
personalisieren.
- Bei den Filterbedingungen steht jetzt die Variable „Aktueller
Benutzer“ bereit – in den Cockpits auch der CAS-Webprodukte.
- Wenn Telefonate schon geführt wurden und Aufgaben erledigt sind,
entfallen alle Alarmierungen.
- Deaktivierte Adressen werden in Listen durchgestrichen
dargestellt.
Web access - jetzt mit ERP- Ansichten

ERP-Daten
in Web access
- Auch im Web access stehen nun die ERP-Ansichten des
Windows-Client zur Verfügung.
- Bei Adressen wird bspw. das Register „ERP“ eingeblendet, so dass
Anwender u. a. die offenen Posten sehen können.
Module - noch größere Arbeitserleichterung
- Form & Database Designer: Mit dem optionalen Modul stellt der
Administrator ein, ob bei Firmen und Ansprechpartnern die Firmenakten,
Ansprechpartner-Akten und Sammelakten bereit stehen sollen. Ebenso legt er
fest, ob Filter und Gruppierungen Verknüpfungen mit einbeziehen und ob
Anwender Hinweistexte bei bestimmten Feldern sehen können. Dazu präsentiert sich der
Objektinspektor kompakter und klarer mit z. B. differenzierteren
Sichtbarkeitsoptionen für benutzersensitive Datensatz-Typen.
- Effektives Projektmanagement: Mit dem Modul Project lassen sich
die Positionen von Projekten über eine gemischte Liste mit Projekten &
Positionen leichter auswerten und Rechnungsempfänger im Projekt eintragen.
Auch die Spesenabrechnung fällt mit den neuen Feldern „Intern/Extern
abgerechnet am/ von“, „Kosten als Umsatz übernehmen“ und „Umsatz auf null
setzen“ noch leichter. Dazu können Spesen jetzt alternativ als Beleg,
Tagesspesen, Fahrtkosten oder einfach pauschal erfasst werden.
Zusätzlich sorgen viele neue
Berichtsvorlagen für eine noch größere Arbeitserleichterung.
- Helpdesk beschleunigt den Support: Mehr Übersicht durch das
Datensatzfenster für Tickets, eine FAQ-Suche und erweiterten Benachrichtigungs- und Aktionsdienst.
Zusätzlich sorgen viele neue
Berichtsvorlagen für eine noch größere Arbeitserleichterung.
- Report mit Crystal Reports und XML-Export:
Durch die Umstellung der Berichtsvorlagen auf Crystal Reports können
Anwender ab sofort ihre Berichtsvorlagen mit CAS Report anpassen. Eigene
Berichte aller Art werden nicht nur optimal angezeigt, sondern können jetzt auch
direkt mit Crystal Reports editiert werden. Das automatische Zusenden der
Bericht über das Berichtsobjekt ist ebenfalls möglich, ebenso wie der XML-Export von Berichtsdaten.
- Report mit Crystal Reports Viewer
und XML-Export: Anwender
können eigene Berichte aller Art erstellen, die der Crystal Reports Viewer optimal
anzeigt. Darüber hinaus ist der XML-Export von Berichtsdaten möglich, sogar
mit einer XSLT-Definition, um die Datenstruktur schon beim Export
anzupassen.
- Sales mit Rabattfunktion: Die Produktpositionen in
Verkaufschancen des Moduls Sales enthalten jetzt das Feld Rabatte, das
prozentual oder absolut eingetragen werden kann. Die Rabatte fließen in
die Berechnung des Gesamtpreises ein – für spezielle Produkte, einen
definierten Zeitraum oder ausgewählte Kunden.
Zentrale Vorgaben - einfach erstellt
- Installation mit automatischer Software-Verteilung: Die
Installation von Windows-Clients ist nun auch mit einer MSI-Installation
möglich, so dass eine automatische Software-Verteilung möglich ist. Auch das
Word-Add-In ist dabei enthalten.
- Zentrale Cockpit-Bausteine: Administratoren können spezielle
Bausteine für Cockpits zentral anlegen und für jedermann bereitstellen, so
dass Anwender diese in ihren Cockpits verwenden können:
Berichte, entgangene Anrufe oder geänderte Dokumente werden sofort angezeigt.
- Vorlagen für häufig benögte Benutzerkonten: Beim Duplizieren eines
Benutzers übernimmt CAS genesisWorld Rechte-, Navigator-, Ansichtsformats-
und weitere Einstellungen automatisch. So erstellt sich der Administrator
Musternutzer wie Aushilfe oder Vorstand, die ihm als Vorlage dienen.
- E-Mail-Konto mit individuellen Einstellungen: Der Administrator
legt fest, ob ein Benutzer seine E-Mail-Konten ändern bzw. weitere anlegen
darf. Darf ein Anwender keine Änderungen vornehmen, so lassen sich
Kennwörter, Signaturen, Ordner und Regeln dennoch von ihm selbst ändern.
- Zentrale Navigatoren und Ansichten: Der Administrator gibt vor,
ob Benutzer oder Benutzergruppen eigene Navigatoren anlegen und editieren
oder nur vorhandene auswählen dürfen. Gleiches gilt für Ansichtsformate. Alle
gespeicherten Einstellungen gelten auch für Web access.
© CAS Software AG
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