Tutorials

Entdecken Sie in unseren kostenfreien und unverbindlichen Tutorials praktische Anleitungen für die Arbeit mit unseren Lösungen. Vertiefen Sie Ihr Wissen und werden Sie selbst zum Experten. Kompakt und anschaulich erhalten Sie alle wichtigen Informationen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Tutorials zu CAS genesisWorldHier finden Sie Tutorials zur Anwendung der CRM-Lösung CAS genesisWorld.chevron_right

Tutorials zu CAS netWorksHier finden Sie Tutorials zur Anwendung der CRM-Lösung CAS netWorks.chevron_right

Tutorials für CAS genesisWorld

Kundenfeedback automatisiert einholenKundenzufriedenheit ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Doch viele Unternehmen fragen zu selten nach, und wenn doch, kostet die Umfrage viel Zeit und Handarbeit. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie das deutlich effizienter geht.chevron_rightJetzt anschauen

Leichtgewichtige Integration mit DrittsystemenErfahren Sie im Videotutorial, wie Sie mithilfe von Webhooks und Business Process Automation Informationen aus Drittsystemen, etwa aus einem Website-Kontaktformular, direkt und nahtlos in Ihr CRM übernehmen.chevron_rightJetzt anschauen

x17 – Highlights der neuen VersionDie neueste Generation unseres CRM + AIA®-Systems vereint smarte Automatisierung, moderne KI-Funktionen und durchdachte Bedienung, um Sie noch besser bei Ihren Aufgaben kundenzentriert zu unterstützen.chevron_rightJetzt anschauen

Tipps & Tricks, Messeleads effizient erfassen

Messeleads effizient erfassen und nachbereitenWie viele vielversprechende Messekontakte gehen nach der Veranstaltung verloren, weil die Nachbereitung zu zeitaufwendig ist? Sehen Sie im Video, wie Sie Ihre nächste Messe deutlich effizienter nachbereiten und Interessenten sofort in echte Vertriebschancen verwandeln.chevron_rightJetzt anschauen

Mit XRM-Mails Leads effizient nachfassenSchauen Sie sich an, wie Sie XRM-Mails zu einem leistungsstarken Werkzeug für gezielte und automatisierte Ansprache Ihrer Kontakte nutzen. So lassen sich beispielsweise automatisierte Rundmails aus dem Lead- bzw. Kontaktbericht verschicken.chevron_rightJetzt anschauen

Datenpflege leicht gemacht: Adress- und DatenqualitätWir zeigen Ihnen, wie es Ihnen mit unseren CRM +AIA®-Lösungen ganz einfach gelingt, Automatismen und Benachrichtigungsdienste für eine bessere Datenqualität zu gestalten.chevron_rightJetzt anschauen

Telefonieintegration im CRM für besseren ServiceIn diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie unsere CRM-Lösungen Sie dabei unterstützen können, die Kundenkommunikation zu dokumentieren und die Transparenz im CRM zu steigern.chevron_rightJetzt anschauen

Datenqualität einfach und schnell steigernDatenpflege kann so einfach sein: Wir zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach mit CAS genesisWorld Ihre Adressen effizient und aktiv prüfen und pflegen können, um die Adressqualität erheblich zu steigern.chevron_rightJetzt anschauen

Einfach und schnell arbeiten mit VorlagenVon der Verkaufschance über Angebotspositionen und die Erstellung des Angebots in Word bis hin zum Telefonat zum Nachfassen – Vorlagen vereinfachen den gesamten Angebotsprozess, insbesondere im Vertrieb.
chevron_rightJetzt anschauen

Win-Loss-Analyse im VertriebIn diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie mit CAS genesisWorld eine Win-Loss-Analyse in Ihren Verkaufsprozess einfach integrieren, um Verbesserungspotenziale systematisch aufzudecken.chevron_rightJetzt anschauen

Thumbnail Tutorial CAS genesisWorld Ziele-App

Ziele einfach und übersichtlich verfolgenIn diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr individuelles Ziele-Cockpit gestalten und Ihre Soll- und Ist-Daten transparent bereit stellen. So stellen Sie Abweichungen zeitnah fest, leiten Sie Gegenmaßnahmen rechtzeitig ein und erreichen Ihre Ziele effizient und sicher.chevron_rightJetzt anschauen

Finden statt SuchenIn diesem Tutorial erfahren Sie, wie die intelligenten Suchfunktionen in unserer CRM-Lösung CAS genesisWorld Ihnen helfen, schnell und effizient auf alle wichtigen Informationen zuzugreifen und diese direkt zu bearbeiten.chevron_rightJetzt anschauen

Geschenke und Compliance-Regeln digital verwaltenUnsere CRM-Lösungen unterstützen Sie bei der Digitalisierung all Ihrer Prozesse. Wir zeigen Ihnen wie Sie mit CRM auch Ihre Geschenkeverwaltung digitalisieren und Ihre Compliance-Regeln transparent abbilden können.chevron_rightJetzt anschauen

Digitaler KVP – Kontinuierlicher Verbesserungsprozess einfach & effektivIn diesem Video zeigen wir Ihnen Möglichkeiten und Ideen zur Digitalisierung Ihrer Prozesse und wie Sie diese in unseren CRM-Lösungen abbilden.chevron_rightJetzt anschauen

SmartDesign – Intuitive Bedienbarkeit auf allen EndgerätenDie SmartDesign-Technologie ermöglicht eine intuitive Bedienbarkeit auf allen Endgeräten – egal ob Desktop, Tablet oder Smartphone. Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zu.chevron_rightJetzt anschauen

CRM-Daten im Offline-ZugriffIn einer vernetzten Welt ist es wichtig, dass Sie auf Ihre Daten überall und zu jeder Zeit zugreifen können. Wir zeigen Ihnen in diesem Tutorial, wie Sie Ihre CRM-Daten in CAS genesisWorld offline sichtbar machen.chevron_rightJetzt anschauen

CAS Outlook IntegrationIn diesem Tutorial erleben Sie, wie Sie über die Microsoft Outlook-Sidebar schnell auf wichtige CRM-Daten aus CAS genesisWorld zugreifen und für Ihre E-Mail-Korrespondenz effizient nutzen können.chevron_rightJetzt anschauen

Mobiles Unterschreiben von überallHolen Sie sich direkt vor Ort die elektronische Unterschrift Ihrer Kunden und Geschäftspartner über Ihr Tablet oder Smartphone ein und lassen Sie sich Ihre Angebote, Protokolle oder Tätigkeitsnachweise digital unterzeichnen.chevron_rightJetzt anschauen

Zielgenaues MarketingMit CAS genesisWorld als Ihrer CRM-Lösung planen und verwalten Sie zielgruppenspezifische Marketingaktivitäten. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie eine treffsichere Kundenkommunikation gestalten.chevron_rightJetzt anschauen

Effiziente Nutzung Grafischer BoardansichtenGrafische Boardansichten durch das CAS SmartDesign® in CAS genesisWorld Web bieten eine gute Möglichkeit für einen effizienteren Arbeitsalltag und verbessern die Übersichtlichkeit.chevron_rightJetzt anschauen

MS Teams in CAS genesisWorld startenIn diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie MS Teams Besprechungen und Chats ganz einfach in CAS genesisWorld hinterlegen und hieraus starten können.chevron_rightJetzt anschauen

CRM & CPQ: Integration von CAS genesisWorld und CAS Merlin CPQWir zeigen Ihnen in diesem Tutorial, wie Sie von der nahtlosen Integration von CRM und CPQ für die automatische Übernahme von Kundendaten als Konfigurationsparameter profitieren.chevron_rightJetzt anschauen

Unsere Tutorials

Tutorials

Tutorials für CAS genesisWorld