Kanzlei CRM – Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Jede Kanzlei ist so individuell wie ihre Mandanten. Mit Kanzlei CRM bilden Sie Ihre Prozesse strukturiert und transparent ab. So entstehen standardisierte, automatisierte und vereinfachte Arbeitsabläufe, die Ihre Mitarbeiter entlasten und Ihren Kanzleialltag erleichtern. Weniger Administrationsaufwand und effiziente Prozesse erleichtern Ihren Arbeitstag und geben Ihnen Zeit für Ihre Mandanten.

Mit einer CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung Ihres Mandantenmanagements. Optimieren und beschleunigen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die von DATEV empfohlenen Kanzlei CRM-Lösungen mit höchstem Datenschutz.

Beratung vereinbaren    Broschüre ansehen

 

Mit CRM einen Schritt voraus

  • KanzleimanagementMehr Effizienz in Ihrem Arbeitstag mit intelligenten Prozessen, Reports und Assistenten.
  • MandantenakteAlle Informationen zu Ihren Mandanten an einem Ort, jederzeit und überall abrufbar.
  • Newsletter & MarketingZielgerichtete und datenschutzkonforme Ansprache Ihrer Mandanten und Interessenten.
  • Beratungs- & VertriebspotenzialeBegeisternde Beratung durch die strukturierte Erfassung von Potenzialen Ihrer Mandanten.
  • Anpassbarkeit & FlexibilitätDurchgängige Anpassbarkeit an die Anforderungen Ihrer Kanzlei und Schnittstellen für maximale Flexibilität.
  • Mit DATEV verbundenDie Schnittstelle zu Ihren DATEV-Stammdaten mit einfacher Synchronisierung spart doppelte Arbeit.
Mit CRM die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens stärken! Demotermin vereinbaren

CRM für bestes Kanzleimanagement

Basis für die optimale Beratung Ihrer Mandanten

Mit Kanzlei CRM werden sämtliche Informationen zu Mandaten, Mandanten und Angelegenheiten digital und zentral an einem Ort gespeichert. So haben all Ihre Mitarbeiter stets die richtigen Unterlagen parat. Kanzlei CRM unterstützt Sie bei der Verwaltung von Interessenten und Mandaten. Die Erfassung von Potenzialen und die Synchronisierung Ihrer DATEV-Stammdaten sind die Basis für die beste Beratung Ihrer Mandanten.

Kanzlei CRM erhöht die Datenqualität und schafft mehr Freiraum für Ihre Mandantenbeziehungen.

Funktionen entdecken 

Nahtlos arbeiten und erweitern

Schnittstellen und Anbindungen

Ihr Draht zu DATEV

Mit der integrierten, standardisierten, bidirektionalen EO-Anbindung der Schnittstelle DATEVconnect synchronisieren Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten aus DATEV. Übertragen Sie alle relevanten Daten zu Ihren Mandanten und Mandaten sowie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten.

So stellen Sie eine hohe Datenqualität mit einheitlichem, konsistentem Datenbestand sicher und haben die wichtigsten Informationen in einer Lösung. Das spart Zeit, die Sie in Ihre Mandantenbeziehungen investieren können.

Erweiterung Ihres Kanzlei CRM

Kanzlei CRM basiert auf der vielfach ausgezeichneten CRM-Software CAS genesisWorld und profitiert von deren umfangreichen Anbindungen. Aus diesem Grund bietet CAS Kanzlei CRM neben umfangreichen Basisfunktionen auch zahlreiche Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittanwendungen. So lässt sich CAS Kanzlei CRM nahtlos in Ihre vorhandene Systemlandschaft integrieren und um weitere Best-of-Breed-Lösungen z. B. Office Anwendungen, E-Mail-Marketing und Telefonie ergänzen.

Damit wird Ihr CRM zur Informations- und Schaltzentrale und Ihr Kanzleimanagement noch besser und effizienter.

Über Anbindungen informieren 

Zwei Lösungen – unzählige Möglichkeiten

Ihr Weg zu mehr Effizienz und Wachstum mit CRM

CAS Kanzlei CRM

Umfassende Komplettlösung mit Ausbaupotenzial
ab 39,90 € pro Monat/Nutzer

CAS Kanzlei CRM basiert auf der führenden CRM-Lösung
CAS genesisWorld. Sie kann individuell auf die umfassenden
Anforderungen Ihrer Kanzlei angepasst werden und ist vollständig in
Ihre bestehende Infrastruktur integrierbar.

Bilden Sie komplexe Prozesse strukturiert ab und steuern Sie alle wichtigen Funktionsbereiche in einer Lösung.

Beratung vereinbaren    Broschüre ansehen

SmartWe Kanzlei CRM

Flexible und sichere Cloud-Lösung
ab 32,90 € pro Monat/Nutzer

SmartWe ist die agile und adaptive Cloud-Plattform für einfaches Mandantenmanagement. Die Web-basierte Lösung lässt sich intuitiv bedienen und selbstständig flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Als mehrfach für Datensicherheit ausgezeichnete Cloud-Lösung mit Hosting im ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, sind die sensiblen Daten Ihrer Mandanten in SmartWe Kanzlei CRM an einem sicheren Ort.

Demo anfragen   Jetzt kostenfrei testen

Unsere CRM-Tipps für Ihre Kanzlei

Sicher und effizient: Kanzlei CRM aus der Cloud Mit der von DATEV empfohlenen Lösung SmartWe Kanzlei CRM können Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ihr Kanzlei- und Mandantenmanagement über eine sichere cloudbasierte Software aktiv gestalten. Die bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation vermeidet die doppelte Datenpflege. chevron_right
PraxisTalk: Digitales Kanzleimanagement Ein modernes Kanzleimanagement ist keine Raketenwissenschaft, sondern einfach planbar. Wie Ihnen die digitale Transformation gelingt und wie CRM bei der Mandantenzentrierung und Stärkung Ihrer Kanzlei unterstützt, darüber sprechen unsere Experten für modernes Kanzleimanagement. chevron_right
Fachbeitrag: Mehr Effizienz im Kanzleialltag Im Fachbeitrag der Zeitschrift "KP Kanzleiführung professionell" wird praxisnah aufgezeigt, wie der Einsatz einer CRM-Lösung als Ergänzung zur bestehenden Kanzleisoftware dabei unterstützt, Prozesse konsequent mandantenzentriert, zeitsparend und vor allem effizient zu gestalten. chevron_right

Starten Sie heute Ihren CRM-Erfolg 

Wir begleiten Sie gerne

Mareike Foit
DATEV Kooperation
+49 721 9638 - 213
datev@cas.de