Kanzlei CRM – Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Jede Kanzlei ist so individuell wie ihre Mandanten. Mit Kanzlei CRM bilden Sie Ihre Prozesse strukturiert und transparent ab. So entstehen standardisierte, automatisierte und vereinfachte Arbeitsabläufe, die Ihre Mitarbeiter entlasten und Ihren Kanzleialltag erleichtern. Weniger Administrationsaufwand und effiziente Prozesse erleichtern Ihren Arbeitstag und geben Ihnen Zeit für Ihre Mandanten.

Mit einer CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement gehen Sie den nächsten Schritt in der Digitalisierung Ihres Mandantenmanagements. Optimieren und beschleunigen Sie Ihre Prozesse und begeistern Sie Ihre Mandanten. Vertrauen Sie auf die von DATEV empfohlenen Kanzlei CRM-Lösungen mit höchstem Datenschutz.

Beratung vereinbaren    Broschüre ansehen

 

Mit Kanzlei CRM einen Schritt voraus

  • KanzleimanagementMehr Effizienz in Ihrem Arbeitstag mit intelligenten Prozessen, Reports und Assistenten.
  • MandantenakteAlle Informationen zu Ihren Mandanten an einem Ort, jederzeit und überall abrufbar.
  • Newsletter & MarketingZielgerichtete und datenschutzkonforme Ansprache Ihrer Mandanten und Interessenten.
  • Beratungs- & VertriebspotenzialeBegeisternde Beratung durch die strukturierte Erfassung von Potenzialen Ihrer Mandanten.
  • Anpassbarkeit & FlexibilitätDurchgängige Anpassbarkeit an die Anforderungen Ihrer Kanzlei und Schnittstellen für maximale Flexibilität.
  • Mit DATEV verbundenDie Schnittstelle zu Ihren DATEV-Stammdaten mit einfacher Synchronisierung spart doppelte Arbeit.
Mit CRM die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei stärken! Funktionen entdecken

Zwei Lösungen – unzählige Möglichkeiten

Ihr Weg zu mehr Effizienz und Wachstum mit CRM

CAS Kanzlei CRM

Umfassende Komplettlösung mit Ausbaupotenzial
ab 42,90 € pro Monat/Nutzer

CAS Kanzlei CRM basiert auf der führenden CRM-Lösung
CAS genesisWorld. Sie kann individuell auf die umfassenden
Anforderungen Ihrer Kanzlei angepasst werden und ist vollständig in
Ihre bestehende Infrastruktur integrierbar.

Bilden Sie komplexe Prozesse strukturiert ab und steuern Sie alle wichtigen Funktionsbereiche in einer Lösung.

SmartWe Kanzlei CRM

Flexible und sichere Cloud-Lösung
ab 32,90 € pro Monat/Nutzer

SmartWe ist die agile und adaptive Cloud-Plattform für einfaches Mandantenmanagement. Die Web-basierte Lösung lässt sich intuitiv bedienen und selbstständig flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Als mehrfach für Datensicherheit ausgezeichnete Cloud-Lösung mit Hosting im ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland, sind die sensiblen Daten Ihrer Mandanten in SmartWe Kanzlei CRM an einem sicheren Ort.

Finden Sie jetzt die richtige CRM-Lösung für Ihr Kanzleimanagement Beratung anfragen

Kanzleisoftware von DATEV empfohlen

CAS Software ist DATEV Software-Partner

Unsere CRM-Lösungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden von DATEV für die Unterstützung Ihrer Kanzleiarbeit empfohlen. Die sensiblen Daten sind in Kanzlei CRM an einem sicheren Ort. Für effizientes Kanzleimanagement und beste Mandantenberatung.

Nahtlos arbeiten und erweitern

Schnittstellen und Anbindungen

Ihr Draht zu DATEV

Mit der integrierten, standardisierten, bidirektionalen EO-Anbindung der Schnittstelle DATEVconnect synchronisieren Sie einfach und schnell Ihre Stammdaten aus DATEV. Übertragen Sie alle relevanten Daten zu Ihren Mandanten und Mandaten sowie Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten.

So stellen Sie eine hohe Datenqualität mit einheitlichem, konsistentem Datenbestand sicher und haben die wichtigsten Informationen in einer Lösung. Das spart Zeit, die Sie in Ihre Mandantenbeziehungen investieren können.

Mehr zu DATEVconnect

Erweiterung Ihres Kanzlei CRM

CAS Kanzlei CRM bietet neben umfangreichen Basisfunktionen auch zahlreiche Erweiterungen und Schnittstellen zu Drittanwendungen.
So lässt sich CAS Kanzlei CRM nahtlos in Ihre vorhandene Systemlandschaft integrieren und um weitere Best-of-Breed-Lösungen z. B. Office Anwendungen, E-Mail-Marketing und Telefonie ergänzen.

Damit wird Ihr CRM zur Informations- und Schaltzentrale und Ihr Kanzleimanagement noch besser und effizienter.

Über Anbindungen informieren

Unsere CRM-Tipps für Ihre Kanzlei

Referenz: Mandantenzentrierung bei Grant Thornton Für herausragende Customer Centricity und die Gestaltung außergewöhlicher und individueller Mandantenerlebnisse setzt das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Grant Thornton seit vielen Jahren auf CAS genesisWorld als zentrale Plattform für alle Informationen rund um den Mandanten. chevron_right
DATEV Marktplatz Expo: Videomitschnitt zu CAS Kanzlei CRM Wie lässt sich Mandantenmanagement zukunftsfähig und effizient gestalten? Auf der DATEV Marktplatz Expo wurde mit Kanzlei CRM eine innovative Lösung präsentiert, die den Kanzleialltag strukturiert, Prozesse vereinfacht und die Zusammenarbeit mit Mandanten optimiert. chevron_right
PraxisTalks: Expertenwissen für Kanzleien Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand: In unseren PraxisTalks erhalten Sie wertvolle Impulse zu aktuellen Entwicklungen, Trends und praxisnahen Lösungen rund um das Mandantenmanagement – kompakt und speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse moderner Kanzleien. chevron_right

Starten Sie heute Ihren CRM-Erfolg 

Wir begleiten Sie gerne

Unsere Experten stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. In unserer Infothek finden Sie außerdem praktische Tipps und nähere Infos rund um aktuelle Themen.

DATEV Kooperation
Mareike Foit
+49 721 9638-213
datev@cas.de