Kanzlei CRM – Funktionen für effizientes Kanzleimanagement

Termindruck, spontane Anrufe von Mandanten, immer neue Vorgaben und knappe Fristen: Der Einsatz einer CRM-Lösung unterstützt Sie dabei, die vielfältigen Aufgaben im Kanzleialltag zu meistern und Ihre Mandanten und Mandate jederzeit in den Mittelpunkt zu stellen. Mit Kanzlei CRM stehen Ihnen dabei zahlreiche Funktionen und mitdenkende Assistenten zur Seite. Die bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation sorgt für reibungslose Prozesse und vermeidet doppelte Datenpflege.

Kurz: Mit Kanzlei CRM erhalten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eine umfassende Lösung für Office-Management, Newsletter- und Marketingaktionen, Kanzleimonitoring u.v.m.

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Mit den richtigen Kanzleifunktionen

CRM für bestes Mandantenmanagement

Freiraum für beste Mandantenbeziehungen:
Kanzleimanagement effizient und zeitsparend organisieren

Kanzlei CRM ermöglicht Ihnen ein einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Dabei stehen wichtige Mandanteninformationen Ihrem Mitarbeiterteam zentral im CRM zur Verfügung. Durch einfache und zentrale Datenerfassung erhöht sich die Datenqualität deutlich. Alle Aufgaben im Team können transparent verteilt und komfortabel koordiniert werden. Mitdenkende Assistenten und automatisierte Prozesse sorgen für tägliche Entlastung und helfen bei der Strukturierung des Tages. Alle relevanten Mandantendaten lassen sich ohne Medienbrüche über räumliche Grenzen hinweg on- wie offline oder zwischen verschiedenen Niederlassungen zeitsparend und effizient nutzen.

100 Prozent Transparenz:
Mit der Mandantenakte alles im Blick

Herzstück des CRM ist die digitale Mandantenakte: Sie ermöglicht eine 360°-Rundumsicht auf die jeweiligen Mandanten, indem alle relevanten Informationen inklusive der gesamten Korrespondenz und Kommunikation intelligent und vollständig miteinander verbunden werden. Termine, Wiedervorlagen, Dokumente, Aufgaben, Korrespondenzen, Events u. v. m. sind nicht länger in unterschiedlichen Systemen, Excel-Listen, Mailing-Ordnern, in einzelnen Köpfen oder gar handgeschriebenen Telefonnotizen verstreut. Dabei sorgt die intuitive Bedienung in einheitlichem Look & Feel auf allen Endgeräten für höchste Effektivität. Das reduziert erheblich den Administrations- und Suchaufwand und schafft Transparenz.

Newsletter & Marketing:
Relevante Fachinformationen teilen

Einfache Filtermöglichkeiten versetzten Sie in die Lage, Ihre Mandanten und Interessenten nach deren Interessen, Vorlieben und Merkmalen auszuwählen und zielgerichtet mit personalisierter Ansprache zu informieren. So lassen sich etwa aktuelle Meldungen aus der Gesetzgebung im Steuer- und Wirtschaftsrecht oder für die Praxis relevante Rechtsprechungen DSGVO-konform via Newsletter oder E-Mail teilen, die auf den individuellen Informationsbedarf und die jeweilige Branche der Mandanten zugeschnitten sind. Ganz nebenbei organisieren Sie zeitsparend das komplette Einladungs- und Veranstaltungsmanagement Ihrer Kanzlei und haben jederzeit vollen Überblick über Anmeldungen, Referenten, Raumorganisation u.v.m.

Optimales Kanzleimonitoring:
Reports & Prognosen auf Knopfdruck

Kanzlei CRM unterstützt das umfassende Kanzlei Monitoring, indem sich Potenziale und Werte für verschiedene Mandate aus dem Mandantenbestand valide und effizient identifizieren lassen. Wichtige Kennzahlen werden dabei in Form grafischer oder tabellarischer Reports visualisiert. Dashboards und Cockpits mit frei definierbaren Filtern sorgen zusätzlich für schnellen Zugriff und bieten Transparenz für fundierte Entscheidungen. Auf dieser Weise lassen sich Prognosen für verbesserte Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen auf Knopfdruck erstellen, welche direkt für die Beratung, Akquise und strategische Weiterentwicklung genutzt werden können.

Weitere Funktionen

Aufgabenmanagement:
Smart Grid schafft Übersicht Visualisieren Sie Aufgaben anschaulich in Swimlanes und sortieren Sie diese nach dem aktuellen Status. Aufgaben-Karteikarten zeigen die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Flexibel bleiben: Per Drag & Drop lassen sich die Aufgaben blitzschnell verschieben, wenn sich Bearbeiter und Status ändern. chevron_right

Kanzleiwissen erweitern:
Beziehungen neu entdecken Erkennen Sie Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken auf einen Blick. Entscheider, Gesellschafter und Anteilseigner sind schnell identifiziert und der richtige Ansprechpartner kontaktiert. Profitieren Sie vom unmittelbaren Zugriff auf Jahresabschlüsse, Stammkapital und Umsatzklassen u.v.m. chevron_right

Mandantengewinnung:
Beratungspotenziale nutzen Nutzen Sie standardisierte Vertriebsprozesse für aktives Interessentenmanagement. So lassen sich Potenziale schnell aktivieren. Das erleichtert den Ausbau von Mandaten und vereinfacht die Beratungsleistungen bei bestehenden Mandanten. Die Kennzahlen und das Reporting sind direkt integriert. chevron_right

Veranstaltungsorganisation:
Maximale Planungssicherheit Neue Veranstaltungen schnell und unkompliziert anlegen und dabei gleichzeitig Termine und Räumlichkeiten organisieren: Im Veranstaltungsmanagement können Sie Ressourcen und Aufgaben gezielt planen und transparent strukturieren. Der Anmeldestatus ist auf einen Blick einsehbar und die Teilnehmerverwaltung einfach und übersichtlich. chevron_right

Umfragen und Feedback:
Mandanten besser verstehen Erstellen und versenden Sie online personalisierte Umfragen, um das Feedback Ihrer Mandaten einzuholen – zum Beispiel um die Zufriedenheit, Bedarfe oder das Feedback zur jüngsten Veranstaltung einzuholen. So erkennen Sie schnell, wo es Verbesserungspotential gibt und können direkt auf Anregungen und Wünsche eingehen. chevron_right

Anpassbarkeit & Flexibilität:
Optimal zugeschnitten Die Lösung passt sich flexibel den Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an und wächst mit den Anforderungen mit.
Automatisierte Prozesse lassen sich einfach erweitern und gestalten. Die Verbindung zu DATEV Eigenorganisation vermeidet doppelte Datenpflege und reduziert dadurch den Pflegeaufwand erheblich. chevron_right