Aurelia Invest Vermögensberatung GmbH

AURELIA INVEST steht für produkt- und bankenunabhängige Vermögensberatung, bei der Kunden im Mittelpunkt stehen. Durch kundenspezifische und individuelle Konzeptentwicklung eröffnet ihnen AURELIA INVEST einen direkten Weg zu anvisierten Zielen. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche spezialisiert sich das Unternehmen auf die zwei Kernbereiche Veranlagen im Sachwertbereich und Finanzierungen.

Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick

Anforderungen und Ziele

  • Kundendatenverwaltung
  • Wiedervorlagen
  • Terminkalender
  • Rechte- und Benutzerverwaltung
  • Leadverwaltung, Verkaufschancenassistent
  • Dashboard
  • Mobile Anbindung

Nutzen und Vorteile

  • Erheblich verbesserte Datenqualität mit zentraler Datenbank (vorher Office-Programme, händische Verwaltung
  • Zentrale und stets aktuelle Kundenakte mit 360°-Sicht für einen transparenten Überblick
  • Einheitliche Wissensbasis aller Mitarbeiter
  • Termine und Aufgaben sind im Handumdrehen organisiert
  • Steigerung der Effizienz
  • Größere Mitarbeiterzufriedenheit durch einfache Handhabung
  • Mehrsprachigkeit

Branche

Banken/Finanzen/Versicherungen

Kunde seit

2022

Webseite

http://www.aurelia-invest.at

Betreuender Partner

SALDO EDV-Beratung GmbH 
Lesen Sie hier die gesamte ErfolgsgeschichteReferenzbericht

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