Referenz fhb südwest GmbH

Die FHB südwest Finanzberatung für Heilberufe GmbH wurde 2001 von Andreas Wagner und Thomas Warken gegründet. Am Standort Saarbrücken ist das Unternehmen bis heute als kompetenter und leistungsfähiger Partner für alle Beratungsaufgaben rund um die Praxis, als auch für die Apotheke etabliert.

Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick

Anforderungen und Ziele

  • Professionelles Kunden- u. Partnermanagement
  • Kundenverwaltung und Terminüberwachung
  • Zentrales Dokumentenmanagement mit verschiedenen Dateiformaten
  • Verwaltung und schneller Zugriff zu Kontaktdaten, Briefwechsel, Belegen und Verträgen
  • Individuelle Anpassung der Bedienoberfläche
  • Ablösung MS Access basierender Software
  • Erfassung von Darlehens- und Versicherungsver-trägen mit Wiedervorlage vor Laufzeitende

Nutzen und Vorteile

  • Aktueller Adressdatenbestand durch smarte Dublettenprüfung
  • Alle relevanten Daten auch mobil im Zugriff
  • Schnelle Reaktionszeiten dank Standardisierung von Arbeitsabläufen durch individuelle Vorlagen
  • Besserer Service durch schnelleren Zugriff auf vernetzte Daten
  • Unternehmensspezifische Datenbankfelder
  • Größere Mitarbeiterzufriedenheit und Wissenstransfer

Branche

Banken/Finanzen/Versicherungen

Webseite

www.fhbsuedwest.com

Betreuender Partner

G&M IT-Systeme GmbH, St. Wendel
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte Referenzbericht

CAS genesisWorld

Die starke Standardlösung für CRM

CAS genesisWorld ist die Standardlösung für CRM, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so einfach, dass Sie sofort starten können – CAS genesisWorld wächst mit und lässt sich problemlos erweitern.

Mehr über CAS genesisWorld

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Beratung vereinbaren

Starten Sie heute Ihren CRM-Erfolg

Wir begleiten Sie gerne

Marcus Bär
Mitglied der Geschäftsführung CAS Mittelstand
+49 721 9638-188
crm@cas.de