Referenz FinanzCenter der FiNUM.FINANZHAUS AG
Der Kunde, die Mitarbeiter, die Gesellschaft. In genau dieser Reihenfolge versuchen wir unser Unternehmen zu führen. Aus diesem Grund haben wir uns auch für das CAS genesisWorld entschieden, da uns die Pflege unserer Kundendaten enorm wichtig ist. Zusätzlich bietet CAS genesisWorld eine umfangreiche und dynamische Anpassung verschiedener Prozesse,welche wir optimal in unserem Unternehmen zum Einsatz bringen können.
Helmut Wild, Finanzplaner
Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick
Anforderungen und Ziele
- Terminplanung
- Notizen zu Telefonaten
- Sammeln wichtiger Dokumente in den Kundenakten
- Adressverwaltung
- Aufgabenverteilung
- Erstellung verschiedenster Serienbriefe
- Archivierung der Telefonate, Kontakte mit dem Kunden, E-mails, Dokumente
- Mobile Nutzung via iPAD
- Mitarbeiterübergreifender Zugriff auf alle Prozesse und Beratungen
Nutzen und Vorteile
- Vollständig gepflegte Kundenakte mit Dokumenten, Korrespondenz, Telefonaten, Terminen
- Einheitliche Kundenkorrespondenz
- Schnelle Kommunikation dank Telefonanbindung
- Zielgruppengenaue Erstellung von Sereinbrief
- Geniale mobile Nutzung
- Automatisierte Arbeitspro-zesse sind für jeden nachvoll-ziehbar
Branche
Banken/Finanzen/VersicherungenKunde seit
2009Webseite
https://www.finumfinanzhaus.de/Betreuender Partner
EWC-EasyWareComputer GmbH & Co. KG, Rentweinsdorf
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte
Referenzbericht
CAS genesisWorld
Die starke Standardlösung für CRM
CAS genesisWorld ist die Standardlösung für CRM, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so einfach, dass Sie sofort starten können – CAS genesisWorld wächst mit und lässt sich problemlos erweitern.
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