Referenz Pantaenius Versicherungsmakler GmbH
Als eine der renommiertesten Versicherungsmakler für den Mittelstand weiß die Pantaenius Versicherungsmakler GmbH, worauf es ihren Kunden ankommt: Auf eine professionelle Beratung, der sie voll und ganz vertrauen können. Um die individuellen Bedürfnisse der Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, kommt bei den zukunftsorientierten Hanseaten die CRM-Lösung CAS genesisWorld als zentrale Organisationsplattform zum Einsatz.
Wir wünschten uns einen Anbieter, der unsere Sprache spricht und den selben Mittelstands-Spirit lebt – das ist bei CAS Software der Fall.
Sebastian Papke, Teamleiter IT-Projekte und CRM-Projektleiter
Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick
Anforderungen und Ziele
- Organisation des Vertriebs: Bestandskundendaten und Interessentendaten strukturiert und ein-heitlich aufbereiten
- Projektmanagement strukturieren, Prozesse optimieren
- Neukundenakquise verbessern
- Verkaufschancen erkennen und optimieren
- Wiedervorlagen automatisieren und Kundenrückgewinnung erleichtern
Nutzen und Vorteile
- Transparenz und Optimierung der internen Zu-sammenarbeit: vereinfachte Projektarbeit durch gemeinsame Ablagestruktur, individuelle Ansichten
- Effizienz: automatisierte Erinnerungsfunktion erleichtert u.a. die Wiedervorlage
- Umsatzsteigerung: durch optimierte Vertriebs-steuerung und ein verbessertes Controlling
- Schnellere Auskunft und bessere Beratung: durch 360 Grad Blick auf den Kunden
- Organisierte Zusammenarbeit: strukturiertere Treffen mit Versicherern u. Kooperationspartnern
- Optimierung der externen Prozesse: Abbildung aller Kommunikationswege, strukturierte Darstellung der Gespräche
Branche
Banken/Finanzen/VersicherungenKunde seit
2016Webseite
https://www.pantaenius.eu/de/Betreuender Partner
CAS Software AG, KarlsruheCAS genesisWorld
Die starke Standardlösung für CRM
CAS genesisWorld ist die Standardlösung für CRM, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so einfach, dass Sie sofort starten können – CAS genesisWorld wächst mit und lässt sich problemlos erweitern.
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