Referenz Pantaenius Versicherungsmakler GmbH

Als eine der renommiertesten Versicherungsmakler für den Mittelstand weiß die Pantaenius Versicherungsmakler GmbH, worauf es ihren Kunden ankommt: Auf eine professionelle Beratung, der sie voll und ganz vertrauen können. Um die individuellen Bedürfnisse der Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, kommt bei den zukunftsorientierten Hanseaten die CRM-Lösung CAS genesisWorld als zentrale Organisationsplattform zum Einsatz.

Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick

Anforderungen und Ziele

  • Organisation des Vertriebs: Bestandskundendaten und Interessentendaten strukturiert und ein-heitlich aufbereiten
  • Projektmanagement strukturieren, Prozesse optimieren
  • Neukundenakquise verbessern
  • Verkaufschancen erkennen und optimieren
  • Wiedervorlagen automatisieren und Kundenrückgewinnung erleichtern

Nutzen und Vorteile

  • Transparenz und Optimierung der internen Zu-sammenarbeit: vereinfachte Projektarbeit durch gemeinsame Ablagestruktur, individuelle Ansichten
  • Effizienz: automatisierte Erinnerungsfunktion erleichtert u.a. die Wiedervorlage
  • Umsatzsteigerung: durch optimierte Vertriebs-steuerung und ein verbessertes Controlling
  • Schnellere Auskunft und bessere Beratung: durch 360 Grad Blick auf den Kunden
  • Organisierte Zusammenarbeit: strukturiertere Treffen mit Versicherern u. Kooperationspartnern
  • Optimierung der externen Prozesse: Abbildung aller Kommunikationswege, strukturierte Darstellung der Gespräche

Branche

Banken/Finanzen/Versicherungen

Kunde seit

2016

Webseite

https://www.pantaenius.eu/de/
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte Referenzbericht

CAS genesisWorld

Die starke Standardlösung für CRM

CAS genesisWorld ist die Standardlösung für CRM, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so einfach, dass Sie sofort starten können – CAS genesisWorld wächst mit und lässt sich problemlos erweitern.

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Wir begleiten Sie gerne

Marcus Bär
Mitglied der Geschäftsführung CAS Mittelstand
+49 721 9638 - 188
crm@cas.de