Referenz WUP-Wehberg & Partner GmbH

WUP – Wehberg & Partner ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler, zu dessen Kernkompetenz die bedarfsgerechte Versorgung mit Versicherungen, Finanzierungen und Finanzanlagen zählt.

Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick

Anforderungen und Ziele

  • Flexibles und anpassungsfähige CRM-Lösung
  • Workflows und individuelle Eingabemasken einfach und eigenständig anpassen
  • Controlling der Vertriebsaktivitäten
  • Vertriebsprovisionen berechnen
  • Marketing-Aktivitäten steuern
  • Übersichtliche Kundenakte, um schnell vorhandenes Potential bei Bestandskunden zu erkennen
  • Vertragsübersichten für Kunden erstellen
  • Telefonie-Anbindung

Nutzen und Vorteile

  • Die Software-Lösung konnte eigenständig an die Anforderungen angepasst werden
  • Die chronologische Kundenakte inkl. Vertragsverwaltung gewährleistet eine transparente und übersichtliche Kundenbetreuung
  • Die Integration von Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten per Mausklick
  • Schnelle und systematische Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
  • Ein neuer Datensatztyp - der Bedarfsmanager – und die Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen unterstützen effektiv den Vertrieb

Branche

Banken/Finanzen/Versicherungen

Kunde seit

2005

Webseite

www.wup-online.de

Betreuender Partner

itdesign GmbH, Tübingen
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte Referenzbericht

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