CRM und CPQ: die Grundlage für starke Vertriebsprozesse
Ein CRM-System bildet die Basis für strukturierte Kundenbeziehungen. Es verwaltet Kontakte, dokumentiert Interaktionen und schafft Transparenz über Vertriebsaktivitäten und Verkaufschancen. Ein CPQ-System (Configure Price Quote) ergänzt diese Perspektive um die Angebotserstellung: Produkte und Services werden regelbasiert konfiguriert, Preise konsistent kalkuliert und Angebote strukturiert erstellt. Das Zusammenspiel beider Systeme ermöglicht einen durchgängigen Vertriebsprozess vom ersten Kundenkontakt bis zum finalen Angebot.
In vielen Unternehmen entstehen jedoch Reibungsverluste an den Schnittstellen zwischen CRM, Angebotserstellung und Dokumentenerstellung. Angebote benötigen unnötig Zeit, Produktkonfigurationen werden außerhalb der Systeme gepflegt und Preislogiken sind nicht immer eindeutig geregelt. Medienbrüche zwischen CRM, Kalkulation und Dokumentenerstellung erschweren einen durchgängigen Prozess und erhöhen den Abstimmungsaufwand.
Als erfahrener Anbieter integrierter CRM- und CPQ-Lösungen verfolgt CAS Software daher einen konsequenten Plattformansatz: Kundenmanagement, Konfiguration, Kalkulation und Angebotserstellung greifen nahtlos ineinander. So entsteht ein durchgängiger Vertriebsprozess, der komplexe Angebote effizient unterstützt und gleichzeitig Transparenz sowie wirtschaftliche Steuerbarkeit verbessert.
Das perfekte Duo: CRM und CPQ
Ein CRM schafft Transparenz über Kunden, Kontakte und Vertriebsaktivitäten. Wenn aus einer Anfrage jedoch ein konkretes, belastbares Angebot entstehen soll, reichen diese Informationen allein oft nicht aus. Produktvarianten, Preislogiken, Aufwände und Angebotsdokumente müssen strukturiert zusammengeführt und wirtschaftlich kalkuliert werden.
Genau hier ergänzt CAS Merlin CPQ das CRM: Auf Basis der im CRM erfassten Kunden- und Projektinformationen konfigurieren Vertriebsmitarbeitende passende Lösungen, kombinieren Produkte, Services und Lizenzmodelle regelbasiert und erhalten automatisch kalkulierte Preise sowie strukturierte Angebotsdokumente.
So entsteht aus Kundendaten ein präzises, wirtschaftlich fundiertes Angebot – transparent, konsistent und deutlich schneller erstellt. CRM und CPQ bilden gemeinsam einen durchgängigen Vertriebsprozess vom ersten Kundenkontakt bis zum unterschriftsreifen Angebot.
Vorteile im Überblick
Bis zu 50 % kürzere Angebotszeiten
Automatisierte Konfiguration, Kalkulation und Dokumentenerstellung direkt im CRM beschleunigen den Angebotsprozess deutlich.Volle Transparenz im Vertriebsprozess
Verkaufschancen, Produktkonfigurationen und Kalkulationen sind im System jederzeit nachvollziehbar.Skalierbarkeit und Wissenstransfer
Kunden-, Produkt- und Angebotswissen sind zentral im System verankert – nicht bei einzelnen Mitarbeitenden.Reduzierte Fehlerquote
Regelbasierte Konfiguration, konsistente Daten und automatisierte Angebotsprozesse reduzieren manuelle Fehler deutlich.Richtige Preise für jeden Kunden
Kundendaten aus dem CRM und hinterlegte Preis- und Rabattlogiken sorgen für konsistente Margen und verlässliche Angebote.So läuft Ihr Vertriebsprozess künftig ab
Kunden und Bedarf im CRM erfassenAlle relevanten Informationen zum Kunden, zur Verkaufschance und und zum Bedarf werden zentral dokumentiert. Historie, Aktivitäten und Potenziale sind transparent verfügbar. Der Vertrieb erhält eine vollständige 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die als Basis für effiziente Angebote dient.
Angebot direkt aus dem CRM konfigurierenAus der Verkaufschance heraus startet die Konfiguration in CAS Merlin CPQ. Produkte, Varianten, Dienstleistungen und Abhängigkeiten werden regelbasiert geführt. Das System berücksichtigt technische Restriktionen, Kombinationen und kundenspezifische Anforderungen automatisch.
Automatische Preis- und AngebotslogikRegelwerke, Rabatte, Staffelpreise, internationale Preislogiken oder individuelle Rahmenverträge werden automatisch angewendet. Das System prüft Plausibilität und Vollständigkeit in Echtzeit, sodass Fehlerquellen von vornherein ausgeschlossen sind.
Angebotsdokument per Klick erzeugenCI-konforme Angebote werden automatisiert erstellt – inklusive Textbausteinen, Positionsbeschreibungen und Kalkulation. Was früher Stunden manueller Arbeit erforderte, erledigt die Systemwelt innerhalb weniger Minuten.
Rückführung ins CRM und transparente NachverfolgungAlle Angebotsdaten inklusive Versionierung, Status, Forecasts und Wiedervorlagen werden automatisch ins CRM zurückgeführt. So behalten Vertrieb und Management jederzeit die Kontrolle über die Pipeline, Deckungsbeiträge und Abschlusswahrscheinlichkeit.
Nahtlos vom Kundenkontakt zum Angebot mit der Lösungswelt von CAS Software
Viele Unternehmen versuchen, CRM- und Angebotssoftware über Schnittstellen miteinander zu verbinden. Das führt häufig zu komplexen Integrationsprojekten, redundanten Datenstrukturen und dauerhaftem Wartungsaufwand.
CAS Software verfolgt einen anderen Ansatz: CRM und CPQ greifen eng ineinander und bilden gemeinsam die Grundlage für durchgängige Vertriebsprozesse. Alle relevanten Informationen von Kundendaten über Produktlogiken bis zu Preisregeln und Angebotsdokumenten stehen zentral zur Verfügung und werden im selben Prozess weiterverarbeitet.
Ergänzt wird diese Architektur durch Augmented Intelligence Assistants (AIA®) und Business Process Automation (BPA). AIA® unterstützt Anwender kontextbezogen entlang der Vertriebsprozesse – etwa bei Konfiguration, Kalkulation oder Abstimmung – und macht komplexe Zusammenhänge transparent. BPA automatisiert wiederkehrende Abläufe wie Freigaben, Prüfungen oder Übergaben zwischen Systemen und Rollen.
So entsteht ein durchgängiger, intelligenter Prozessfluss: Informationen werden einmal erfasst, automatisiert weiterverarbeitet und gezielt dort bereitgestellt, wo sie benötigt werden.
Mit einer Gesamtlösung von CAS Software nutzen Unternehmen eine Plattform, die sich flexibel in bestehende IT-Landschaften wie ERP-, PLM- oder PIM-Systeme integrieren lässt oder eigenständig betrieben werden kann. So bleibt die Lösung langfristig anpassbar, skalierbar und schützt bestehende Investitionen.
SmartDesign®
Die CAS Lösungen basieren auf der SmartDesign®-Technologie. Sie sorgt für eine einheitliche, moderne Benutzeroberfläche über alle Endgeräte hinweg vom Desktop bis zum Tablet. Das Ergebnis: intuitive Bedienung, reduzierte Einarbeitungszeit und hohe Akzeptanz im Vertrieb. Prozesse bleiben strukturiert, ohne komplex zu wirken. So unterstützt die Technologie nicht nur Effizienz, sondern auch eine positive User Experience – intern wie extern.
Digitale Souveränität: volle Datenkontrolle
Digitale Prozesse brauchen Vertrauen. CAS entwickelt und betreibt seine Software nach dem Prinzip „Software Made & Hosted in Germany“.
Für Sie bedeutet das höchste Datenschutzstandards, klare Datenhoheit und rechtliche Sicherheit. Ihre Unternehmens- und Kundendaten bleiben unter Ihrer Kontrolle – transparent, nachvollziehbar und langfristig geschützt.
Einführung Schritt für Schritt – auch bei komplexen Strukturen
Die Einführung erfolgt strukturiert und modular. Bestehende Systeme können angebunden werden, Prozesse werden priorisiert und Schritt für Schritt digitalisiert.
Erfahrene CAS-Experten begleiten Sie von der Planung bis zum Go-Live und darüber hinaus. Dadurch entsteht kein risikoreiches Großprojekt, sondern eine kontrollierte Weiterentwicklung Ihrer Vertriebsorganisation.
Darüber hinaus können flexible Systemanbindungen wie PIM, CAD oder bestehende Regewerke importiert werden, sodass Ihre digitale Vertriebslandschaft genau dort vernetzt wird, wo es für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.
Die schönsten Geschichten schreiben unsere Kunden
Gehen Sie mit CRM und CPQ die digitale Transformation aktiv an, sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile und bauen Sie nachhaltig Ihr wertvollstes Kapital auf: die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Über 480.000 Anwender weltweit vertrauen auf unsere mehrfach ausgezeichneten, marktführenden Lösungen und geben Bestnoten für Kundenzufriedenheit. Die Kombination aus CRM und CPQ hat sich in unterschiedlichsten Branchen als leistungsfähige Basis für modernes Vertriebsmanagement etabliert.
Auslöser für die Einführung eines CRM-Systems war die Suche nach einem Produktkonfigurator, um damit unseren Vertrieb besser zu steuern.
Oliver Schmidt, Projektmanager IT
Mehr erfahrenSie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Unsere Experten stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. In unserer Infothek finden Sie außerdem praktische Tipps und nähere Infos rund um aktuelle CRM-Themen.
Kundenberatung