CAS Consulting – CRM für die Unternehmensberatung
Als Unternehmensberater meistern Sie jeden Tag vielfältige Aufgaben und treiben Ihre Projekte erfolgreich voran. CAS Consulting bietet Ihnen ein leistungsstarkes digitales Kunden- und Projektmanagement, das spürbar Ihren Arbeitsalltag erleichtert.
Von der Akquise über Beratung und Vertrieb: Die CRM-Lösung bündelt in jeder Projektphase sämtliche Daten und Informationen rund um Ihre Klienten zentral an einem Ort. So behalten Sie und Ihr Team auch in turbulenten Zeiten den Überblick und können sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren – beste Voraussetzungen für eine hervorragende Beratung Ihrer Kunden und einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.
CRM-Vorteile für Unternehmensberatungen
Zeit- und KostenerstparnisEin effektives Mandanten- und Informationsmanagement spart Zeit, minimiert Kosten und schafft Freiraum für das Wesentliche: die exzellente Betreuung Ihrer Mandanten.- Überblick auf KnopfdruckEine zentrale Wissensdatenbank liefert Ihnen einen schnellen Überblick über alle Beratungsprojekte und sämtliches Kundenwissen auf Knopfdruck, im Büro und mobil.
- Sicher ist sicherIndividuelle Zugriffsrechte gewährleisten den vertrauensvollen Umgang mit Klienteninformationen.
- Strukturierte ProzesseTermin- und Ressourcenplanung, effiziente Abwicklung und Controlling auf der Basis detaillierter Auswertungen schaffen strukturierte Prozesse.
Ein wesentlicher Punkt ist die Anknüpfung an die Rechnungswesen- und Buchhaltungssoftware DATEV. Man findet schnell was man sucht und hat alles immer im Blick. Gerade im Homeoffice, wenn man räumlich getrennt arbeitet, ist es eine ungemeine Erleichterung, dass alle im Team gleichermaßen auf alle Daten zugreifen können.
Effektives Projektmanagement ist Voraussetzung für die Realisierung unserer kompetenten Fach- und Managementberatung. Mit CAS genesisWorld haben wir eine Lösung gefunden, die unseren Anspruch bestens unterstützt.
Dauerhaft zufriedene Kunden sind unser Ziel, deshalb führen wir in allen Projektphasen einen intensiven Dialog mit den Beteiligten. Dabei ist uns das CRM- System eine wertvolle Unterstützung.
Steigern Sie Ihre Abschlussquote
durch optimales Kommunikations- und Wissensmanagement
Treffsichere Kundenansprache:
Zielgenau und kompetent kommunizieren
Dank der digitalen Mandantenakte kommunizieren Sie erfolgreich mit Ihren Mandanten: Alle Adressdaten sowie Detailinformationen wie Termine, Aufgaben, Notizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Rechnungen sind strukturiert und chronologisch gebündelt. So haben Sie stets den Überblick über die aktuellen Projekte und schöpfen das gesamte Mandantenpotenzial aus. Ausgefeilte Such- und Filterkriterien ermöglichen passgenaues Marketing und rechtssichere Mailingkampagnen.
Management-Cockpits und Umsatzberichte:
Projektübergreifend volle Transparenz
Treffen Sie fundierte Entscheidungen anhand tagesaktueller Bewertungen von Mandanten-Rentabilität, Wirtschaftlichkeit und Umsatzprognosen. Das projektübergreifende Wissensmanagement macht Akquise, Vertrieb und Auswertungen effizienter und bietet dem Management immer eine 360°-Sicht auf alle wichtigen Informationen. Die zentral gesammelten Informationen und Erkenntnisse unterstützen wiederum Ihr Team im gesamten operativen Geschäft.