Referenz Kontora Family Office GmbH

Als Multi Family Office hat Kontora den Anspruch, komplexe Vermögen zu verstehen und dieses Verständnis zum Nutzen seiner Mandanten einzusetzen – mit strategischer Beratung, Investmentsuche und -prüfung, Überwachung und Administration.

Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick

Anforderungen und Ziele

  • Controlling der Vertriebsaktivitäten
  • Abbildung der ehemaligen Daten- und Projektstrukturen
  • Erfassung von Aufwänden zu Mandanten und Projekten
  • Automatische Benachrichtigung von Aktivitäten
  • Revisionssicherheit
  • Berechtigungskonzept auf Objektebene
  • Telefonie-Anbindung
  • Standardisierung der Arbeitsprozesse

Nutzen und Vorteile

  • Schneller Zugriff über die Mandantenakten auf alle relevanten Projekte und Historien
  • Individuelle Berichte per Mausklick dank Integration von Crystal Reports
  • Wesentliche Vereinfachung der Prozesse
  • Aufwandbezogene Stundenabrechnung werden automatisch erstellt
  • Durch vorbelegte Abläufe werden z. B. Gesprächsprotokolle mit Aufgaben verknüpft und damit der Versand an Mitarbeiter und Mandanten automatisiert

Branche

Beratung/Steuer

Kunde seit

2012

Webseite

www.kontora.com

Betreuender Partner

gid Gesellschaft für innovative , Norderstedt
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte Referenzbericht

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Marcus Bär
Mitglied der Geschäftsführung CAS Mittelstand
+49 721 9638-188
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