Referenz Kontora Family Office GmbH
Als Multi Family Office hat Kontora den Anspruch, komplexe Vermögen zu verstehen und dieses Verständnis zum Nutzen seiner Mandanten einzusetzen – mit strategischer Beratung, Investmentsuche und -prüfung, Überwachung und Administration.
Durch das CAS genesisWorld und unsere speziellen Anpassungen, ist das CRM-System heute ein unverzichtbarer Baustein unserer Unternehmensprozesse und unterstützt uns bei der professionellen Beratung unserer Mandanten.
Christian Piper, Strategieberatung
Die Erfolgsgeschichte auf einen Blick
Anforderungen und Ziele
- Controlling der Vertriebsaktivitäten
- Abbildung der ehemaligen Daten- und Projektstrukturen
- Erfassung von Aufwänden zu Mandanten und Projekten
- Automatische Benachrichtigung von Aktivitäten
- Revisionssicherheit
- Berechtigungskonzept auf Objektebene
- Telefonie-Anbindung
- Standardisierung der Arbeitsprozesse
Nutzen und Vorteile
- Schneller Zugriff über die Mandantenakten auf alle relevanten Projekte und Historien
- Individuelle Berichte per Mausklick dank Integration von Crystal Reports
- Wesentliche Vereinfachung der Prozesse
- Aufwandbezogene Stundenabrechnung werden automatisch erstellt
- Durch vorbelegte Abläufe werden z. B. Gesprächsprotokolle mit Aufgaben verknüpft und damit der Versand an Mitarbeiter und Mandanten automatisiert
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte
Referenzbericht
CAS Consulting
Ihr CRM für die Unternehmensberatung
Als Consulting-Unternehmen müssen Sie Ihre Kunden besser kennen, als jeder andere. Mit CAS Consulting erfassen, bearbeiten und verwerten Sie Kundendaten systematisch und teamübergreifend. Ihre Berater gehen dank der neuen CRM-Software stets top-informiert in jedes Kundengespräch und überzeugen Ihre Klienten und Partner mit außergewöhnlicher Kundenberatung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Beratung vereinbaren
Starten Sie heute Ihren CRM-Erfolg
Wir begleiten Sie gerne
